明史紀事本末 [清] 谷應泰
序
編年之史自春王，序傳之史自子長，而紀事之史古無聞焉。然而賈誼、賈山借秦為喻，《千秋金鏡》述古作鑒，說者為其言甚類紀事，特微焉而不彰，略焉而不詳，故于世罕稱道。至有宋袁樞，紀事始著，自此以來，史體遂三分矣。夫考一代之統系，必在編年；尋一人之終始，必存序傳。若夫捆車載乘，至可汗牛，充棟集帷，尤難衡石，一事而散漫百年之中，一事而縱橫數人之手，斷非紀事不為功，宜其書公卿樂得而為討論，朝廷樂得而備顧問也。
有明三百年，事如棼絲，若其經營之弘遠，纘緒之英偉，君臣一德而昌，上下暌否而亡，宧寺執柄而孽延數世，女戎造妖而禍發盈朝，大禮聚訟而思假天饗祖之難，盜賊蠭生而思守令險阸之要，賈子有云：「前事不忘，後事之師。」一代興衰之緒，實志古者考鏡得失之林也。
谷子霖蒼夙有網羅百化之志，既膺簡書，督學於浙，以其衡文之暇，搜輯明世全史，分紀其事，得八十篇，復各列為論斷，次見於後。閱其紀事而汙隆興廢之故，賢奸理亂之形，洞如觀火，較若列眉。更讀其論斷諸篇，又無不由源悉委，揣情攄實。賈昌之說故事，歷歷目前，馬援之晝山川，曲折具見，洵一化良史也。皇上右文求治，博購群書，金繩玉檢，重趼而至。行見事畢還朝，挾中郎之枕秘，遇聖天子止輦諮詢，因得從容為《過秦》、《金鏡》之詞，自附於二賈、九齡之後，垂光史冊，著美熙朝，余且得簪筆而記其後也。是為序。
時順治戊戌嘉平太子太保武英殿大學士兼兵部尚書聊城傅以漸撰
自序
《通鑑紀事本末》者，創自建安袁樞，而北海馮琦繼之。其法以事類相比附，使讀者審理亂之大趨，迹政治之得失，首尾畢具，分部就班，較之盲左之編年，則包舉而該浹，比之班、馬之傳志，則簡練而櫽括，蓋史外之別例，而溫公之素臣也。沿及明代，迄無成書，蒐釐條貫，蓋其難哉。余謬承學政之役，兼值右文之朝，夙夜兢兢，廣稽博采，勒成一篇，以補前史。
緬惟高皇智勇天錫，成祖雄姿英毅，撥亂反正，風驅電掃，可不謂隆焉。仁、宣之間，綱舉目張，吏治蒸蒸，明良液洽，歌詠太平，繼體之休風也。英宗御極，耆舊罷政，閹豎擅權，遂至翠華輕出，乘輿北狩，自非樞臣晝謀，景帝踐祚，則虞淵之日墜地而已。及乎南內奪門，忠直被誅，宗社卒賴焉。憲宗嗣服，不修儲怨，更加謚號，寬身之仁也。乃憸相柄權，大璫羅織，祈於登明，亦云恧矣。孝皇恭仁莊敬，虛懷納諫，朝多藎臣，野無兵革，至其晚年，尤勤宣問，歷選列辟，稱郅理焉。武宗巡遊無度，寵任逆瑾，晚乃芟除，寘鐇、宸濠禍變接踵，顛而不亡，亦其幸爾。世廟藩服入纂，綜核察察，奸輔蔽之，僅乃獲鋤，國體傷矣。穆宗守文，俺答封貢，乃輟朝日久，中旨竊叢，無足數也。神宗乘運，豫大豐亨，征徭既繁，百工叢脞，揆厥亂源，所自來爾。光宗危懼之餘，克膺大寶，善政初舉，天命不祐，良足悲也。熹廟拱手，權歸宦寺，玄黃之戰，毒流縉紳，胚胎禍亡，於斯酷矣。懷宗沖齡，手剪凶貂，父老喁喁，聿觀厥化，乃以數乘陽九，寇弄潢池，僚宷營私，將士選懦。及乎刃及宮闈，身殉社稷，則庶幾亡國之正也。嗟乎，周治盛於文、武，漢道大於高、光，此前世之所以興隆也。孔子傷心幽、厲，武侯痛恨桓、靈，此後世之所以衰微也。綜觀明政，何莫不然。
昔湯臣進規，鑒於有夏，姬朝作諷，戒在殷商。惟我皇清，開天初造，攬勝國之惠逆，察巳事之明驗，保世滋大，毋亦於斯鏡見焉。余不敏，泛瀾眾家，編綴是書。比於九齡之《千秋金鑑》、德秀之《大學衍義》，雖材智不逮，亦復竭其愚忠云爾。
順治戊戌冬十月提督兩淅學政僉事豐潤谷應泰譔
第一卷 太祖起兵
元順帝至正十二年（壬辰，一三五二）閏三月甲戌朔，明太祖起兵濠梁。太祖之先，故沛人，徙江東句容，為朱家巷。宋季，大父再徙淮，家泗州。父又徙鍾離太平鄉。母陳，生四子，太祖其季也。太祖生於元天歷戊辰之九月丁丑，其夕赤光燭天，裡中人競呼「朱家火」，及至，無有。三日洗兒，父出汲，有紅羅浮至，遂取衣之，故所居名紅羅障。少時嘗苦病，父欲度為僧。歲甲申，泗大疫，父母兄及幼弟俱死，貧不能殮，藁葬之。仲與太祖舁至山麓，綆絕，仲還取綆，留太祖守之。忽雷雨大作，太祖避村寺中。比曉往視，土墳起成高隴。地故屬鄉人劉繼祖，繼祖異之，歸焉。尋仲又死。太祖年十七，九月，入皇覺寺為僧。逾月，僧乏食，太祖西至合淝，歷光、固、汝、潁諸州。道病，輒見兩紫衣人與俱，病差，遂不見。嘗夜陷麻湖中，遇群潁呼「迎聖駕」，叱之，絕跡。崎嶇三載，仍還皇覺寺。時汝、潁兵起，騷動濠州，定遠人郭子興據濠州，元將徹裡不花憚不敢進，日掠良民邀賞。太祖詣伽藍卜，問避亂，不吉；即守故，又不吉。因祝曰：「豈欲予倡義耶？」果大吉，帝意遂決。以閏三月朔入濠州，抵門，門者疑為諜，執見子興。子興奇其狀貌，與語，大悅之，取為親兵。凡有攻伐，命之往，輒勝。子興故撫宿州馬公女為己女，遂妻焉，即高後也。軍中咸呼為朱公子。
九月，元丞相脫脫既破徐州，芝麻李遁去，趙均用、彭早住帥餘黨奔濠，脫脫命賈魯追圍之。太祖與子興竭力捍守。時子興屈己下彭、趙，遂為所制。彭、趙據濠稱王，一日，執子興於獄，太祖曰：「吾受郭氏深恩，可不赴乎！」遂入子興家。明日，彭、趙聞，釋之。
十三年（癸巳，一三五三）春，元將賈魯死，圍解，濠軍士亦多折傷。太祖雖在甥館，每有大志，乃歸鄉里，募兵得七百人，濠人徐達、湯和等皆往歸焉。
十四年（甲午，一三五四）秋七月，徇定遠，下滁陽。時彭、趙御下無道，太祖乃以七百人屬他將，而獨與徐達、湯和、吳良、吳禎、花雲、陳德、顧時、費聚、耿再成、耿炳文、唐勝宗、陸仲亨、華雲龍、鄭遇春、郭興、郭英、胡海、張龍、陳桓、謝成、李新材、張赫、周銓、周德興等二十四人，南略定遠。定遠張家堡有民兵號「驢牌寨」者，孤軍乏食，欲來降，未決，太祖曰：「此機不可失也。」乃選騎士費聚等從行，至定遠界，其營中遣二將出，大呼曰：「來者何為？」聚恐，請益人。太祖曰：「多人無益，滋之疑耳。」直前下馬，渡水而往。其帥出見，太祖曰：「郭元帥與足下有舊，聞足下軍乏食，他敵欲來攻，特遣吾相報。能相從，即與俱往，否則移兵避之。」帥許納，請留物示信。太祖解佩囊與之，彼以牛脯為獻，請諸軍促裝，且申密約。太祖還，留聚俟之。越三日，聚還報，曰：「事不諧矣，彼且欲他往。」太祖即率兵三百人抵營，誘執其帥。於是營兵焚舊壘，悉降。得壯士三千人。又招降秦把頭，得八百餘人。定遠繆大亨以義兵二萬屯橫澗山，太祖命花雲夜襲破之，亨舉眾降，軍聲大振。
定遠人馮國用與弟國勝率眾歸附。太祖奇之，曰：「爾被服若是，其儒生耶？顧定天下，計將安出？」國用對曰：「金陵龍蟠虎踞，帝王之都。願先拔金陵，定鼎，然後命將四出，救生靈於水火，倡仁義於遠邇，勿貪子女玉帛，天下不難定也。」太祖大悅，俾兄弟皆居帷幄，預機密焉。國勝一名勝，又名宗異。定遠人李善長來謁，留幕下，掌書記，畫饋餉，甚見親信。
秋七月，太祖將兵進攻滁陽，花雲為先鋒，單騎前行，遇賊數千人，雲提劍躍馬，橫衝其陣而過。敵大驚，曰：「此黑將軍勇甚，不可與爭鋒。」既戰，遂克滁陽，因駐師焉。朱文正、李文忠來歸。文正，太祖孟兄南昌王子，先同其母避亂，與太祖相失。李文忠，太祖姊曹國長公主子。公主卒，其父攜文忠走亂軍中，幾不能存。至是，聞太祖駐兵滁陽，皆來歸，太祖喜甚。文忠年十二，牽上衣而戲，太祖曰：「外甥見舅如見母也。」與沭英皆賜姓朱。英，定遠人，父母俱亡，太祖見而憐之，令高後育之為子。
何世隆來降，並取鐵佛崗，攻三矢河口，收全椒、大柳諸寨。未逾月，彭早住、趙均用挾子興往泗州，遣人邀太祖守盱眙，辭勿往。未幾二人爭權，部曲乘而鬥，多創死。彭亦中流矢死，獨趙均用存，並彭故部曲，狼戾益甚，銜子興，必欲殺之。太祖憂之，使人說曰：「公昔困於彭城，南趨濠，使郭公閉壁不相納，死矣。得濠而踞其上，更欲害之，背德不祥。且郭公易與耳，其別部在滁者，兵勢重，可慮也。」均用悟，為少寬。太祖又賂其左右，子興乃得帥所部歸滁，稱滁陽王。時太祖部兵數萬人，悉歸之，奉其號令。居再閱月，子興惑讒言，悉奪太祖兵，又欲收李善長置麾下。善長涕泣自訴，不肯行。自是征討之權，太祖皆不得與，且日疏遠，而事之愈恭。有譛太祖戰不肯力者，子興信之，即令其人與太祖俱出戰。其人出未十步即被矢反走，太祖直前奮擊，眾皆披靡，徐還，了無所傷。子興頗內愧。又嘗與三百人出城，顧聞鹁鴿聲，飛矢墮空中，心異之，遽還。俄而敵兵驟至，一無所獲。時諸將各有所獻，太祖所至，禁剽掠，有得即分部下，無所獻。子興甚不悅。馬皇后悉所有遺子興妻張氏。張喜，由是疑釁漸釋。
冬十月，元丞相脫脫克高郵，分兵圍六合。六合遣使求救於滁。子興故與其帥有隙，怒不發兵。太祖曰：「六合破，滁不獨存，唇齒也。可以小憾而棄大事乎！」子興悟，問諸將誰可往者。時元兵號百萬，諸將畏之，莫敢往，且以禱神勿吉為辭。太祖曰：「事之可否，當斷於心，何禱也。」於是帥師東，與耿再成守瓦梁壘。元兵攻之急，每日暮，壘垂陷。詰旦，復完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大罵。元兵錯愕不敢逼，遂列陣而出，徐引去，還滁州。既而元兵復大攻滁，太祖設伏澗側，令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，元兵敗走，滁得完。
太祖威名日著，子興二子陰置毒酒中，欲害之，謀泄。及期，太祖即與俱往，中途遽躍馬起，仰天若有所見，因罵二子曰：「吾何負爾？適空中神人謂爾欲以酒毒我。」二子駭汗浹背，自此不敢萌害意。
虹縣胡大海來歸。大海長身鐵面，智力過人，太祖一見語合，用為前鋒。
十五年（乙未，一三五五）春正月，滁師乏糧，諸將謀所向，太祖曰：「困守孤城，誠非計。今惟和陽可圖，然其城小而堅，可以計取，難以力勝。向攻民寨時，得兵三千，號廬州路義兵。今精選三千勇敢士，椎結左衽，衣青衣，佯為彼兵，以四橐駝載賞物而馳，聲言廬州兵送使者入和陽賞賚將士，和陽必納之。因以絳衣兵萬人繼其後，約相距十餘里，候青衣兵薄城，舉火為應，絳衣兵即鼓行而前，破之必矣。」子興從其計，使張天祐將青衣兵，趙繼祖為使者前行，耿再成將絳衣兵繼後。天祐至陡陽關，和陽父老以牛酒出迎。會日午，天祐兵從他道就食，誤約。再成過期不見舉火，意天祐必已進據，率眾直抵城下。元平章也先帖木兒急閉門，以飛橋縋兵出戰。再成不利，中矢走。元兵追至千秋壩，日暮，收兵還。天祐等始至，適與元兵遇，急擊敗之，追至小西門，湯和奪其橋而登，將士從之，遂據和陽。也先帖木兒夜遁。再成兵既敗歸，謂天祐等已陷沒。俄報元兵至滁州，遣使招降，子興益恐，召太祖與謀。時兵皆出，城中守備單弱，太祖命合滁三門兵於南門，填塞街市，呼使者入，叱令膝行見子興。子興諭之，多失辭。眾欲殺之，太祖曰：「殺之，彼將謂我怯，故滅其口，是速之來也。不如恐以大言，縱使去，彼必憚，不敢進。」子興從之。明日，元兵果解去。子興急屬太祖率兵往收敗卒，仍規取和陽。太祖率鎮撫徐達、參謀李善長及驍勇數十人先進。始知天祐已破城據之，乃入，撫定城中。子興屬太祖總和陽兵。諸將破和陽，暴橫多殺掠，城中夫婦不相保。太祖惻然，召諸將謂曰：「諸軍自滁來多，掠人妻女，軍中無紀律，何以安眾？凡所得婦女悉還之。」於是皆相攜而去，人民大悅。太祖既總和陽兵，諸將多子興故部曲，未盡心服，惟湯和聽命惟謹，李善長委曲調護之。太祖與諸將分甓和陽城，諸將竣工未就。太祖作色，置坐南向，出子興檄，呼諸將曰：「總兵，主帥命也，非我專擅。今筑城皆不如約，事何由濟？自今違者，軍法從事。」諸將恐，唯唯，由是皆奉命。
時元太子禿堅、樞密副使絆住馬、民兵元帥陳埜先分屯高望、新塘、青山、雞籠山等處，道梗不通。太祖率諸將擊走之。元兵乘太祖出，復攻和陽，李善長督兵擊卻之，殺獲甚眾。元兵皆走渡江。
濠州舊帥孫德崖乏糧，率所部就食和州。子興故與德崖隙，聞之，怒，自滁來和。德崖聞子興至，即欲他往。其軍先發，德崖後。太祖送其軍出城，行三十里，忽城中走報，滁軍與德崖軍鬥，德崖為子興所執。太祖大驚，亟呼耿炳文、吳楨，策騎欲還。德崖軍先發在道者忿恨，擁太祖行數里，遇德崖弟，欲加害，有張姓者力止之子。興聞太祖被留，如失左右手，急遣徐達往代。張姓者復諭其眾歸太祖，於是子興亦釋德崖去，既而達亦脫歸。
三月，子興卒，太祖並統其軍。時劉福通等立韓林兒為皇帝，號小明王，改元龍鳳，遣人至和陽招諸將，檄子興子為元帥，張天祐副元帥，太祖左副元帥。太祖曰：「大丈夫寧能受制於人耶！」不受。
虹縣人鄧愈來歸。愈年十六，從父兄起兵，父兄戰沒，愈代領其眾，每戰必挺身破，敵軍中服其勇。太祖命充管軍總管。懷遠人常遇春，剛毅多智勇，膂力絕人，年二十三，為群雄劉聚所得。遇春察其多抄掠，無遠圖，棄之來歸。未至，假寐田間，夢神人被金甲擁盾，呼之曰：「起，起，主君來！」適太祖騎從至，即乞歸附，請為先鋒。太祖曰：「爾饑故來歸耳，且有故主在，吾安得奪之！」遇春頓首泣曰：「劉聚盜耳，無能為也。儻得效力於智者，雖死猶生。」太祖曰：「能相從渡江乎？取太平後，臣我未晚也。」
太祖駐和陽久，謀渡江，無舟楫。時廖永安、永忠、俞廷玉與其子通海、通源、通淵、趙伯仲、桑世傑、張德勝、華高等，各率眾泊巢湖，連結水砦以捍寇。會妖黨左君弼據廬州，永安等為所扼，乃遣使間道納款，太祖大喜，曰：「此天意也，機不可失。」即以夏五月，親率兵至巢湖。永安等迎太祖登舟，出湖口，至洞城閘，已脫險，然未入江。蠻子海牙集樓船塞馬腸河口以阻。諸兵屯黃墩，會巢湖將趙普勝蓄異志，永安等密露其機。太祖遂聲言歸和陽，取舟同攻蠻子海牙，實欲以兵勢挾之。既歸，集商人舟，載精銳猛士，復至黃墩，督兵攻蠻子海牙。敵舟高大，進退不利。永安等小舟往來如飛，奮擊，大敗之。時湖口淺涸，會大雨連旬，水漲，遂縱舟至潯陽橋。眾恐舟大不能渡，比至，才餘分寸，永安等遂得入大江，從歸和陽，遂定渡江之計。
六月朔，太祖帥諸將渡江，永安請所向，太祖曰：「彩石大鎮，備必固，牛渚磯前臨大江，難為備禦，攻之必克。」乃乘風舉帆，舳艫齊發，頃刻達牛渚。太祖先抵采石磯。時元兵陣於磯上，舟距岸三丈許，未能卒登。常遇春飛舸至，太祖麾之，應聲挺戈，躍而上，守者披靡，諸軍從之，遂拔彩石，乘勝逕攻太平。元平章完者不花、萬戶萬鈞、達魯花赤普裡罕忽裡等棄城遁。丙辰，克太平路。初，太祖之發彩石也。先令李善長為戒飭軍士榜，及入城，揭之通衢。一卒違令，立斬之，城中肅然。太平路總管靳義赴水死，太祖曰：「義士也。」具棺葬之。耆儒李習、陶安等率父老出迎。安見太祖，謂李習曰：「龍姿鳳質，非常人也，我輩今有主矣。」太祖召安語時事，安因獻言曰：「方今四方鼎沸，豪傑並爭，攻城屠邑，互相雄長，然其志在子女玉帛，非有撥亂安民，救天下之心。明公率眾渡江，神武不殺，以此順天應人而行弔伐，天下不足平也。」太祖曰：「吾欲取金陵，如何？」安對曰：「金陵帝王之都，龍蟠虎踞，限以長江之險。若據其形勝，出兵以臨四方，則何向不克！此天所以資明公也。」太祖大悅，禮安甚厚，由是凡機密輒與議焉。改太平路為太平府，以李習知府事，李善長為帥府都事，汪廣洋為帥府令史，陶安參幕府事。文移用宋龍鳳年號，旗幟戰衣皆紅色，蓋以火德王故也。
時太平四面皆元兵，蠻子海牙、阿魯灰等以巨舟截彩石，閉姑孰口。而義兵元帥陳埜先與其將康茂才，水陸分道，寇城下。太祖親督兵御之，命徐達、鄧愈以奇兵出其後，設伏於襄城橋。埜先率眾來攻，時有黃雲罩於城臯，埜先驚敗，為伏兵所擒，太祖釋而用之。
八月，分命徐達等取溧水、溧陽、句容、蕪湖，皆下之。初，陳埜先被執，太祖釋不殺，埜先詐曰：「生我何為？」太祖曰：「天下大亂，豪傑並起，勝則人附，敗則附人。爾既以豪傑自負，豈不知生爾之故。」埜先曰：「然則欲吾軍降乎？此易爾。」乃為書招其軍，明日皆降。蠻子海牙、阿魯灰等見埜先敗，還駐峪溪口。諸軍進克溧水，將攻集慶路。埜先之為書也，意其眾未必從，陽為招詞，陰實激之，不意其眾遽降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部曲曰：「汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與元兵合。」太祖聞其謀，召語之曰：「人各有心，從元從我，不相強也。」縱之還。諸軍克溧陽，埜先歸，收餘眾屯於板橋，陰與元福壽合，因為書報曰：「集慶城右環大江，左枕崇崗，三面據水，以山為郭，以江為池，地勢險阻，不利步戰。昔王渾、王濬造戰船，謀之累年，而蘇峻、王敦皆非陸戰以取勝。隋取江東，賀若弼自揚州，韓擒虎自廬州，楊素自安陸，三道戰艦，同時並進。今環城三面阻水，元帥與萬軍聯絡其中，建寨三十餘里，攻城則慮其斷後。莫若南據溧陽，東搗鎮江，據險阻，絕糧道，示以持久，可不攻而下也。」太祖知其詐，以書報之曰：「歷代之克江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方克成功。今吾渡江，據其上游，彼之咽喉，我已扼之，捨舟而進，足以克捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何舍全勝之策，而為此迂迴之計邪？」埜先得書，詐不行。諸軍進攻集慶，埜先遂與福壽合，拒戰於秦淮水上。諸軍失利，張天祐與郭元帥皆戰死。元帥，子興之子也。埜先來追襲，經葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十人衣青出迎。埜先不虞其圖已，與十餘騎先行，青衣兵自後攢槊刺殺之。埜先既死，其子兆先復集兵屯方山。蠻子海牙擁舟師結寨彩石，圖犄角，窺太平。
十一月壬子，釋元萬戶納哈出北歸。納哈出，木華黎裔孫也，拔太平獲之，待之至厚。納哈出居鬱鬱不樂，至是，太祖召語之曰：「為人臣者各為其主，況爾有父母妻子乎！」遂縱之歸。
十六年（丙申，一三五六）春，元兵屯彩石，將士家屬留和州，道梗，常遇春攻之。遇春以奇兵分其勢，而以正兵與之合戰，戰則出奇兵搗之，縱火焚其連艦，大破之，蠻子海牙僅以身免，自是扼江之勢遂衰。
三月朔，太祖率諸將取集慶路，水陸並進，攻破陳兆先營，釋兆先而用之，擇其降兵驍勇五百人置麾下。五百人者多疑懼不自安，太祖覺其意。是夕，令入宿衛，環上而寢，悉屏舊人於外，獨留馮國用一人侍臥榻傍。太祖解甲，安寢達旦，疑懼者始安。是月十日，進攻集慶路。國用率五百人先登陷陣，敗元兵於蔣山，直抵城下。諸軍拔柵競進，元南臺御史大夫福壽督兵力戰，死之。庚寅，克集慶路，蠻子海牙遁歸張士誠。康茂才等帥眾來降。太祖入城，召官吏父老諭之曰：「元失其政，所在紛擾，生民塗炭。吾率眾至此，為民除害耳。汝等各守舊業，無懷疑懼。賢人君子，有能相從立功者，吾禮用之。舊政有不便者，吾除之。」於是城中軍民皆喜悅，更相慶慰。獲民兵五十餘萬。改集慶路為應天府。得儒士夏煜、孫炎、楊憲等十餘人，皆錄用之。置天興、建康翼元帥府，以廖永安為統軍元帥。太祖嘉福壽之忠，為棺衾以禮葬之。
谷應泰曰：
明太祖之起兵濠梁也，鼓其朝銳，所向披靡。六年之間，北取滁、和，南收姑孰，金陵一下，天物克基，雖曰神運，蓋亦有人事焉。方其火光燭空，紅羅浮水，雷雨成塋，紫衣視疾，以至伽藍立珧之奇，黃雲覆城之瑞，論者嘖嘖，莫不謂生而神靈，天之所授也。然予以厚德隆峻，實則命世之器，非夫群雄草竊所能朋奸而覬覦者。觀其救民塗炭，除暴去苛，縱還婦女，不貪玉帛，納陶安之說，
進馮國用之謀，是其仁也。褒嘉靳義，禮葬福壽，赴子興之難，縱埜先之去，是其義也。克太平而延見名士，入金陵而拊慰父老，是其禮也。還軍降定遠，移師救六合，借天語以拒酖毒，環宿衛以定反側，是其智也。擊海牙於黃墩，麾遇春於彩石，坐叱元使者，不奉韓林兒，是其勇也。嗟乎！濠城之起，始於揭竿，乃能規模弘敞，有茲不世出之略，是則五德既備，百神自呵，而術數之家沾沾以休征福應為王者受命之符，則但知其得天，而不考其順人，良足哂也。
雖然，尤有異者，風雲之聚，杖策來歸，心膂爪牙，篤生江介。徐達、湯和起於同里，朱文正、李文忠興自戚屬，李善長、馮國用近出定遠，鄧愈、胡大海即在虹縣，常遇春懷遠之雄，廖永安巢湖之傑，一時功臣，人如棋佈，地皆錯壤，豈高祖從龍，多由豐、沛，蕭王佐命，半屬南陽，天生真人，固若類聚而扶掖之者耶！然而帷幄善謀，汗馬著烈，君臣之間，相需魚水，豈盡地脈使然哉，人材良足多也。
第二卷 平定東南
元順帝至正十六年（丙申，一三五六）春三月，太祖既定金陵，欲發兵取鎮江，慮諸將不戢士卒，為民患，遂召諸將，數以常縱軍士之過，欲置之法，李善長救，乃免。於是命徐達為大將，率諸將浮江東下，戒之曰：「吾自起兵，未嘗妄殺。今爾等當體吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠殺戮。有犯令者，處以軍法，縱者罰毋赦。」達等頓首受命。丙申，進兵攻鎮江，丁酉，克之。苗軍元帥完者圖出走，守將段武、平章定定戰死。達等自仁和門入，號令嚴肅，城中晏然。遂分兵下金壇、丹陽諸縣，克之。改鎮江為江淮府，命徐達、湯和為統軍元帥鎮守。已而，復以江淮府為鎮江府。
六月乙卯，命鄧愈、邵成、華高、華雲龍將兵進攻廣德路，克之，改為廣興府，以鄧愈鎮守。秋七月己卯，置江南等處行中書省，諸將奉太祖為吳國公，行丞相、總省事。以李善長、宋思賢為參議，以李夢庚、陶安等為左右司郎中、員外郎、都事等官。置江南行樞密院，以徐達、湯和同僉樞密院事。置帳前親軍，以馮國用為總制都指揮使。復置左、右、前、後、中五翼元帥府及五部都先鋒。置提刑按察司，以王習古、王德為僉事。
遣使聘鎮江秦從龍。從龍字元之，洛陽人，仕元為校官，累遷置江南行臺侍御史。會兵亂，從龍以老避居鎮江。太祖兵東下，謂徐達曰：「鎮江有秦元之者，才器老成，入城，當為吾訪之。」徐達等至鎮江，得從龍，還報，太祖喜，即命朱文正以白金文綺往聘之。既至，太祖親至龍江迎之以入。太祖即元故御史臺為府，居從龍西華門外，事無大小，皆與謀。從龍盡言無隱，每以筆書漆簡，問答甚密，左右無知之者。太祖呼為先生而不名。
九月，太祖如鎮江府，謁孔子廟，分遣儒士告諭鄉邑，勸農桑。
十二月，長鎗賊謝元帥寇廣德，鄧愈擊敗之，俘其總管武世營及軍士千餘人。尋遣裨將費子賢攻武康、安吉，皆下之。
十七年（丁酉，一三五七）夏四月，命徐達、常遇春帥師攻寧國，久不下。太祖乃親往督師，長鎗軍來援，我師扼險，破走之。乃造飛車，編竹為重蔽，數道並進，守將楊仲英不能支，開門降。其百戶張文貴殺妻子，自刎死。擒其將朱亮祖，得軍士十餘萬，馬二千匹。亮祖，六合人，初為元義兵元帥，太祖克太平，來降。尋叛去，數與我師戰，我軍為所獲者六十餘人，諸將無能當。至是，徐達等圍亮祖於寧國，常遇春被鎗而還。太祖督兵攻破之，縛亮祖以見，太祖曰：「今何如？」對曰：「是非得已。生則盡力，死則死耳。」太祖壯而釋之，使從征宣城，亦下。
秋七月，命鄧愈、胡大海將兵取徽州。先下績溪、休寧，乘勝進攻徽州。元守將元帥八爾思不花及萬戶吳納等拒戰，我師擊敗之。
庚辰，克徽州路，納與阿魯灰、李克膺等退守遂安縣。大海引兵追及於白鶴嶺，擊敗之，納等自殺。改徽州路為興安府，命鄧愈守之。
九月，青軍元帥張明鑒逐元鎮南王孛羅普化，據揚州，日屠居民以為食。元帥繆大亨攻之，明鑒等不能支，乃出降，得其眾數萬，馬二千匹。改揚州路為淮海府，以耿再成、張德林守之。按籍城中居民，僅得十八家。德林以舊城虛曠，截城西南隅，築而守之。
元苗帥楊完者自杭州率眾數萬，來攻徽州。時徽州新附，守禦之器未備，胡大海方將兵攻婺源，城中守兵甚少。苗軍奄至，鄧愈乃激厲將士，大開四門以待之。苗軍疑不敢入。大海聞之，自婺源兼程而還，大呼殺入，復與鄧愈奮兵夾戰。十一月朔，大破苗軍於城下，殺其鎮撫李才，擒其部將吳辛、董旺、呂升等，完者遁去。愈遣裨將王弼、孫虎攻婺源，斬元將帖木兒不華。婺源元帥汪同降。
十八年（戊戌，一三五八）春二月，以康茂才為營田使。茂才，蘄州人，初結義旅，為元捍寇江上，有功，累遷宣慰使、都元帥，戌裕溪、彩石。及太祖兵渡江，茂才數戰不勝，常遇春設伏殲其精銳殆盡。茂才復收潰散，豎寨於天寧州，太祖命諸軍以襄陽炮破其寨。茂才奔金陵。金陵破，茂才復欲奔鎮江，追及之。茂才度天命有歸，乃率所部餘兵三千人解甲來附，頓首言：「前日之戰，各為其主。今屢敗，天也。生死惟命。」太祖笑而釋之，令統所部兵從征，屢有功。至是，太祖進諭之曰：「比因兵亂，堤防頹圯，民廢耕耨，故設營田使以修築堤防，專掌水利。今軍務實殷，用度為急，理財之道，莫先於農事。故命爾此職，分巡各處，俾高無患乾，卑不病潦，務在蓄泄得宜。大抵設官為民，非以病民。若但使有司增飾館舍，迎送奔走，所至紛擾，無益於民而反害之，則非付任之意。」
李文忠等進取青陽、石埭、太平、旌德諸縣，皆下之。是月，文忠復進兵擊敗元院判阿魯恢兵於萬年街，遂破苗、獠於昌化，獲其婦女輜重甚眾。文忠恐士卒驕富，莫有鬥志，因激怒，使盡殺所獲，焚其輜重，曰：「此何足惜，能努力破敵，何患不富貴乎！」眾咸奮勵。
三月，文忠會鄧愈、胡大海兵取建德路。太祖大喜，授文忠帳前總制親兵都指揮使。大海等由徽州昱嶺關進攻建德路，道出遂安，長鎗元帥餘子貞以兵來拒，擊敗之，追至淳安，敵望風潰。遂安守將洪元帥率眾五千援淳安，復戰敗之，降其眾千餘。丙辰，克建德路，元守將不華等棄城遁走，父老何良輔等率眾降，改建德路為嚴州府。
五月，苗帥楊完者率眾屯徽之烏龍嶺，文忠、愈合兵擊卻之。癸酉，下浦江縣。文忠既下浦江，聞鄭氏者，自宋聚族同居至元，旌為義門，禁軍士母侵掠。是月，命提刑按察司僉事分巡郡縣錄囚。
十一月辛丑，立管領民兵萬戶府。諭行中書省臣曰：「古者寓兵於農，有事則戰，無事則耕，暇則講武。今兵爭之際，當因時制宜。所定郡縣，民間武勇之材，宜精加簡拔，編緝為戶，立民兵萬戶府領之。俾農時則耕，閒則練習，有事則用之。事平，有功者一體升擢，無功者還為民。如此則民無坐食之弊，國無不練之兵。以戰則勝，以守則固，庶幾寓兵於農之意也。」
初，胡大海取蘭溪分兵守要害，遂進攻婺州。已而婺州堅守不下，太祖命李善長、徐達守建康，甲子，自率常遇春等兵十萬往征之，由寧國道徽州。召儒士唐仲實、姚連等咨時務，訪治道，問民疾苦。聞前學士朱升名，召問之。對曰：「高築牆，廣積糧，緩稱王。」太祖悅，命參帷幄。
十二月，師至蘭溪，先令和州人王宗顯往婺州偵探。宗顯少攻儒業，博涉經史，避亂，寓居嚴州，胡大海薦之。宗顯至婺近城五里舊識吳世傑家，偵知城中守將各自為心，還報。太祖喜，曰：「我得婺州，命汝作知府。」元參知政事石抹宜孫守處州，聞大軍攻婺州，急與參謀胡深、章溢議守備，造獅子戰車數百輛，以其弟石抹宜孫守婺，繼令深等將車師為援，自率眾萬餘，出縉雲以應之。深至松溪，觀望不敢進。太祖謂諸將曰：「婺倚石抹宜孫，故未肯即下。聞彼以車戰來援，此豈知變者松溪山多路狹，車不可行，以精兵遏之，其勢即破。援兵破，則城中不勞而下矣。」翼日，命胡德濟誘其兵於梅花門外，縱擊，大敗之，深等遁去。深之來也，晨起，見西北有黑氣，東南有白氣，長亙天，頃之，白氣為黑氣所蕩。深知其不吉，恐眾心驚懼，謬曰：「今日有殺氣，戰必勝。」已而戰敗，城中勢益孤，臺憲將臣畫疆分守，意復不相能，於是同僉寧安慶夜遣都事李相縋城請降，約開東門納兵，太祖許之。甲申，兵既入，守將惶恐失措，遂擒帖木烈思、石抹厚孫等。下令禁侵暴。改婺州路為寧越府，分置中書省。召儒士許元、葉瓚玉、胡翰、汪仲山等十餘人，皆會食省中。日令二人進講經筵，敷陳治道。以王宗顯知寧越府事。命宗顯開郡學，延儒士葉儀、宋濂為五經師，戴良為學正，吳沈、徐原為訓導。時喪亂之餘，學校久廢，至是始聞弦誦聲，無不舉手加額。
是月，發倉賑貧民。太祖既撫定寧越，欲遂取浙東未下諸郡，集諸將諭之曰：「克城雖以武，而定民必以仁。吾師比入建康，秋毫無犯，故一舉而遂定。今新克婺州，政當撫恤，使民樂於歸附，則彼未下郡縣亦必聞風而歸。吾每聞諸將下一城，得一郡，不妄殺人，喜不自勝。蓋為將者能以不殺為心，非惟國家所利，即已亦蒙其福。爾等從吾言，則事不難就，大功可成矣。」
十九年（己亥，一三五九）春正月，樂平儒士許瑗謁見。瑗聰明過人，至正初，兩舉於鄉，皆第一。會試不第，放浪吳、越間。每醉，輒大言自負。至是，謁上於寧越，曰：「方今元祚垂盡，四方鼎沸。夫有雄略者乃可馭雄才，有奇識者乃能知奇士。閣下欲掃除僭亂，平定天下，非收攬英雄，難與成功。」太祖曰：「今四方紛擾，民困塗炭，予用英雄，有如饑渴，方廣攬群議，博收眾策，共成康濟之功。」瑗曰：「如此，天下不難定也。」太祖喜，即授博士，留帷幄。未幾，以太平為股肱郡，命瑗為知府。
三月甲午，宥獄囚。
五月辛酉，太祖將自寧越還建康，召胡大海諭之曰：「寧越為浙東重地，吾以爾才，故特命爾守。宋伯顏不花在衢，其人多智術。
石抹宜孫守處州，善用士。紹興為張士誠將呂珍所據。數郡與寧越密邇，爾宜與同僉常遇春同心協力，俟間取之。此三人皆勁敵，不可忽也。」遂還。太祖既至建康，以無為州逼近肘腋，遣兵克之。
秋九月，常遇春進兵攻衢州，建奉天旗，樹柵圍其六門，造呂公交車、仙人橋、長木梯、懶龍爪，擁至城下，高與城齊，欲階以登城。又於大西門城下，穴地道攻之。宋伯顏不花悉力捍禦，以束葦灌油，燒呂公交車，駕千斤秤鉤懶龍爪，用長斧砍木梯，築夾城防穴道。遇春攻之，弗克，乃以奇兵出不意，突入南門甕城，毀其所架炮，攻圍甚急。院判張斌度不能支，遣使約降，夜出小西門，迎大軍入，眾遂潰，擒宋伯顏不花。遇春還寧越。尋改寧越為金華府。
冬十一月，胡大海、耿再成進攻處州。初，再成駐兵縉雲之黃龍山，規取處州。黃龍四面陡絕，再成樹柵其上，以遏其衝，敵兵來，咸搗敗之。元處州守將參政石抹宜孫遣元帥葉琛屯桃花嶺，參謀林彬祖屯葛渡，鎮撫陳仲真等屯樊嶺，元帥胡深守龍泉，以拒我師。士卒皆弛怠，無鬥志，胡深棄軍來降，且言處州兵弱易攻。大海即出軍樊嶺，與再成合攻之。桃花嶺據山巔，最險巇，再成間道出其後，連拔桃花、葛渡二砦，遂薄城下。壬寅，宜孫戰敗，棄城走。建寧七邑皆下，以再成統兵鎮之。未幾，宜孫收散卒，欲復處州，攻慶元，再成復擊敗之，宜孫戰死。
十二月，遣使徵青田劉基、浦江宋濂、龍泉章溢、麗水葉琛。胡大海薦四人賢，故遣使以書幣徵之。時李文忠亦薦諸儒王褘、許元、黃天錫，太祖皆徵用之。
二十年（庚子，一三六０）春正月，命馮國勝為帳前總制親兵都指揮使。先是，馮國用卒，太祖命勝襲兄職。
三月，劉基、宋濂、章溢、葉琛至建康，入見。太祖喜甚，曰：「我為天下屈四先生。」賜坐，從容與論經史，及咨以時事，甚見尊禮，命有司創禮賢館處之。基自幼聰明絕人，凡天文、兵法、性理諸書，過目洞識其要。至正初，以《春秋》舉進士，授高安縣丞，累官江浙儒學副提舉。元政亂，投劾去。常建議剿方國珍，不用，安置紹興。游西湖，有異雲起西北，諸同游者皆以為慶雲，將分韻賦詩。基獨縱飲不顧，大言曰：「此天子氣也。十年後應在金陵，我當輔之。」時杭州猶全盛，皆大駭以為狂，無知基者，惟西蜀趙天澤奇之，以為諸葛孔明之流。客有說基者曰：「今天下擾擾，以公才略，下括蒼，並金華，明、越可折簡而定，因畫江守之，此句踐之業也。捨此不為，欲悠悠安之？」基曰：「吾生平忿方國珍、張士誠輩所為，用子計，與彼何殊耶！且天命將有歸，子姑待之。」會太祖下金華，定括蒼，基乃指乾象謂所親曰：「此天授，非人力也。」既而，總制官孫炎以上命遣使來聘，基遂決計趨金陵，陳時務十八策。太祖嘉納之。太祖一日從容問陶安曰：「劉基四人之才何如？」安曰：「臣謀略不及劉基，學問不及宋濂，治民之才不及章溢、葉琛。」太祖深然之。未幾，以濂為江西等處儒學提舉司提舉，遣世子受經。以溢、琛為營田司僉事，基留帷幄，預機密謀議。
二十一年（辛丑，一三六一）春正月朔，中書省設御座，奉小明王行慶賀禮。劉基怒曰：「彼牧豎耳，奉之何為！」不拜。太祖召基入，問之。基遂陳天命有在。太祖大感悟，乃定征伐之計。
三月丁丑，改樞密院為大都督府，以朱文正為大都督，節制中外諸軍事。
二十二年（壬寅，一三六二）春二月，金華苗帥蔣英、劉震等作亂，殺參將胡大海。初，苗帥楊完者為張士誠所殺，劉震等從貝城自桐廬來降，大海喜其驍勇，置麾下，待之不疑。至是，震等謀亂，以大海遇已厚，未忍發。李福曰：「胡參政待我輩甚厚，然兵之柄在主將，不殺主將，則事不成；舉大事，寧暇顧私恩乎！」眾從之。以書通衢、處苗帥李佑之等，約以二月七日同舉兵。是日，蔣英等陽請大海至八詠樓下觀弩。大海出，將上馬，英令其黨鍾矮子跪於馬前，陽訴曰：「蔣英等欲殺我。」大海未及答，反顧英。英袖出鐵錘，若擊矮子狀，因中大海腦，仆地。英即斷其首，提於馬上，以示同僉寧安慶、院判張斌，脅其從已。復殺大海子關住。執郎中王愷，愷罵賊不屈。劉震欲全之，賊黨吳得真與愷有隙，曰：「無自遺患！」遂殺愷及其子寅。掾史章誠亦死之。典吏李斌懷省印縋城，走嚴州告變。李文忠急遣何世明、郭彥仁等率兵討之。至蘭溪，英等懼，乃大掠城中子女，走降張士誠。世明軍入城，張斌、吳得真復來降。世明知王愷為得真所害，縛至馬前，欲殺之。斌力請曰：「殺一得真則降者皆懼，後人不復來矣。」乃釋之。大海養子德濟聞難，引兵奔赴，文忠亦率將士至金華，鎮撫之，民乃定。
丁亥，處州苗帥李佑之、賀仁德聞蔣英等殺胡大海，亦作亂。院判耿再成方與客飲，聞變，即上馬收軍，不及迎戰，罵曰：「死賊！何負爾？反耶！」賊直前刺再成，中頸死。分省部事孫炎被執，賊環率守之，脅炎降。炎不屈，大罵賊，賊拔刀叱炎解衣，炎曰：「此紫綺裘，乃主賜我者，吾當服以死。」遂被害。知府王道同及朱文剛皆不屈死。文忠復調兵屯縉雲圖之。時二郡煽亂，衢州或謀翻城應之，守將夏毅懼甚。會劉基丁母憂回，即迎入城，一夕定之。基發書各處屬縣，諭以固守所部，候諸軍同進討。時再成子天璧方奉命往處州起發苗軍，中途聞變，馳至李文忠所，得再成舊部曲朱絢等，遂集各部將士，會同邵榮、王祐等往討賊，遇賀仁德，戰敗之。癸酉，復處州，李佑之自殺。賀仁德走縉雲，耕者縛之，檻送伏誅。
三月，升同僉李文忠為浙江行中書省左丞，總制嚴、衢、信、處、諸全軍馬。
二十三年（癸卯，一三六三）春二月，申將士屯田之令。時康茂才屯積充仞，他將皆不及，特申諭及時開墾。
二十四年（甲辰，一三六四）春正月，李善長、徐達等以太祖功德日隆，屢表勸進不允，乃率諸臣奉上即吳王位。建百官司屬，以李善長為左相國，徐達為右相國，常遇春、俞通海為平章政事，汪廣洋為右司郎中，張昶為左司都事。諭善長等曰：「卿等為生民計，推戴予，然建國之初，當先正紀綱。元氏昏亂，威福下移，法度不行，人心涣散，遂致天下騷動。今將相大臣當鑒其失，協心圖治，毋苟且因循充位而已。」
秋七月丁丑，克廬州路。徐達、常遇春攻廬州，部將吳復先登挫敵，降其驍將樓兒張。左君弼窮蹙，棄城走安豐，遂克其城。執君弼母、妻送建康。君弼部將許榮，以舒城降。
二十五年（乙巳，一三六五）春正月，徐達遣指揮張彬克辰州，傅友德克衡州，胡海克寶慶路。靖州軍民安撫司來降。朱文正遣參政何文燁、指揮薛顯討新淦鄧仲謙，斬之。擢顯江西行省參政。時陳友諒既平，荊、襄南北次第皆下。
夏五月，命平章常遇春取湖、廣、湘、漢諸郡。太祖嘗與徐達、常遇春論襄、漢形勢，謂曰：「安陸、襄陽跨連荊、蜀，乃南北之襟喉，英雄必爭之地。今置不取，將貽後憂。況沔陽新附，城中人民多陳氏舊卒，壤地相鄰，易於煽動。辟之樹木，安陸、襄陽為枝，沔陽為乾。乾若有損，枝葉何有。今宜增兵守沔陽，而出師取安陸、襄陽，庶幾不失其宜。」至是，遂命遇春將兵往，復調江西行省右丞鄧愈為湖廣平章政事，諭之曰：「今遣遇春取安陸、襄陽，汝當以兵繼之。凡得州郡，駐兵撫輯。近聞王保保居汝寧，彼之所為，如築堤壅水，唯恐滲漏。汝之往也，能愛軍恤民，則人心之歸，正如穿穴其堤，使水走下，力少而功多。」愈奉命遂行。時元同僉任亮擁眾柵守安陸，遇春遣吳復將先鋒自沔倍道逕搗之。傅友德奮兵進擊，身被九創，亮兵大潰，遂生擒之。
乙未，克安陸。遇春表任亮壯毅可用，釋之，授指揮僉事。遇春兵至襄陽，己卯，守將棄城遁。
秋七月丁巳，湯和帥師擊江西劇盜姚本所，斬之，取永新州，戮左丞周安等。仍命和回守常州。時元思州宣慰使田仁厚遣使獻鎮遠、吉州二府、婺川等十縣、龍泉等三十四州。
二十六年（丙午，一三六六）春正月，禁種秫。下令曰：「予自創業江右，十有二年，軍國之費，吾民效順轉輸，心甚憫焉。曩因民間造酒，糜費米麥，故行禁酒之令。然不塞其源而欲遏其流，不可也。其令今歲農民毋得種秫。」
五月，時淮地悉平，徐達、韓政等進兵攻安豐，扼其四門，晝夜環攻之，於城東龍尾壩 ，潛穿其城二十餘丈，城壞。辛未，克安豐。元將忻都、左君弼皆出走，追奔四十餘里，獲忻都並君弼裨將賁元帥而還。竹昌、君弼走汴梁。既而元將竹真引兵來救，復戰敗，走之。
八月庚申，拓建康城。初，建康城西北控大江，東盡白下門，外距鍾山既闊遠，而舊內在城，因元南臺為宮，稍隘。太祖乃命劉基卜地，定作新宮於鍾山之陽。在舊城東白下門之外二里，增築新城，東北盡鍾山之趾，延亙周圍凡五十餘里，盡據山川之勝焉。
十二月，韓林兒卒於瓜步。林兒為劉福通所立，都於亳，徙安豐，自安豐徙汴梁。兵敗，復走安豐。安豐沒於張士誠，乃走入建康，諸將欲奉之，劉基不可而止。至是林兒復自建康至瓜步，卒於道。太祖始及群臣定議，以明年為吳元年。
太祖吳元年（丁未，一三六七），元至正二十七年也。春正月，遣指揮戴德率兵取沅州。
二月，命免應天、太平、鎮江諸郡租賦有差。太祖謂中書省臣曰：「予嘗親歷田野，見人民凋敝，土地荒蕪，失業者多。蓋因久罹兵革，生息未遂，予甚念之。且如太平、應天諸郡，乃渡江開創之地，供億先勞之民。其有租稅，宜與量免，少蘇民力。」省臣傅瓛對曰：「恤民王者之善政，此真髮政施仁之本也。」太祖因歎曰：「吾昔在軍中，嘗乏糧，空腹出戰，得食粗糲，頗亦甘之。今尊居民上，飲食豐美，繫念吾民，居於田野，所業有限，而又供需百出，豈不重困。」於是免太平租賦二年，應天、鎮江租賦一年。已，復免徐、宿、濠、泗、襄陽、安陸等郡糧稅三年。
夏六月，久不雨，太祖減膳素食，謂近臣曰：「予以天旱，率宮中素食。往時宮中所需蔬菜酰醬，皆出大官供給，今皆以內官為之，懼其煩擾於民也。」既而大雨，太祖曰：「天雖雨，害稼必多。今欲弭天災，但當謹於修己，誠於愛民。」乃下令免今年田租。
相國李善長率諸臣勸太祖即皇帝位，不許。善長等力請曰：「殿下起濠梁，不階尺土，遂成大業。四方群雄，剗削殆盡，遠近之人，莫不歸心，誠見天命所在。願早正位號，以安臣民之望。」太祖曰：「我思功未服於天下，德未孚於人心，一統之勢未成，四方之徒尚梗，若稱大號，未愜輿情。自古帝王之有天下，知天命之有歸，人心之無外，猶且謙讓未遑，以俟有德。常笑陳友諒初得一隅，妄自尊大，志驕氣盈，卒致滅亡。吾豈得更自蹈之！若天命在我，固自有時，毋庸汲汲也。」
谷應泰曰：
語云：「始事者盛於東南，收功者多於西北。」然秦據咸陽，混一區宇，漢都關中，長轡六合，於是談形勝者，以為三吳、於越勢同蕞爾，無足貴也。乃高皇帝略定金陵，分兵浙右，經營江介之間，蓽路偏隅之地，若旦夕不能緩者，勢有所不得已也。蓋其時士誠、國珍窺吾肘腋，元人失馭，彼且磨牙而爭。我有遺利，彼將乘之，我有棄貨，彼將資之，顧安得而不汲汲耶！
方是時，完者圖守鎮江，楊仲英守寧國，張明鑒據維揚，八爾思不花駐徽州，石抹宜孫守處州，其弟厚孫守婺州，伯顏不花守衢州，以至鄧仲謙拒命於新淦，任亮擁眾於安陸。十年之內，諸將效忠，天心歸順，櫛風沐雨，以次削平，何其偉與！然皆折矢費糧，銖積寸累，婺、括之間，反者再起，蓋戡亂若斯之難也。假令半壁垂成，虛名別奉，惑諸將之議，正林兒之位，則彼將遙擅太阿，予奪愛憎，盆子、聖公必隳大業，時無青田沮散厥謀，即江左非吾有也。若夫命康茂才為營田使而積貯豐盈，設民兵萬戶府而農戰復古，規取襄、漢諸郡而上游建瓴，屈劉、宋四先生而忠益漸廣，凡諸良法美意，靡不始自江南，而王者大一統之業，即肇基於此，豈若典午之短馭，建炎之弩末乎！
第三卷 太祖平漢
元順帝至正十七年（丁酉，一三五七）冬十月，常遇春、廖永安、吳禎等，自銅陵進取池州。太祖命李文忠領兵策應。永安去城十里，而遇春、禎等帥舟師抵城下，合攻之，破其北門，入城，執天完將洪元帥，斬之。
天完，徐壽輝偽號也。並擒其副將魏壽、徐天雄等。天完平章陳友諒寇池州，以戰艦百餘艘來逆戰，遇春等復奮擊，大敗之。友諒，沔陽漁家子，本姓謝，先世贅乾陳，冒陳姓，常為書獄吏，意忽忽不樂。會徐壽輝、倪文俊等起兵，慨然往從之。初為文俊簿書掾，未幾，亦領兵為元帥。文俊漸專恣，友諒積不能平。至是，文俊謀殺壽輝，不果，奔黃州，友諒遂襲殺文俊，並其軍，自稱平章，壽輝不能制。時友諒方強，茲為戰爭之始。
十八年（戊戌，一三五八）夏四月，陳友諒陷江南隆興、瑞州。己巳，遣其黨趙普勝自樅陽寇池州，太平守將劉友仁聞之，率兵赴援，遇賊敗沒，池州守將趙忠亦戰死。俞通海尋復池州。普勝驍將，號雙刀趙，初結砦巢湖，已歸友諒。趙德勝略石埭，擒友諒將錢清。
十九年（己亥，一三五九）春三月，陳友諒遣趙普勝寇寧國太平縣。總制胡惟賢命程允、汪炳等擊敗之，獲其糧萬餘石。普勝復寇青陽、石埭等縣，僉院張德勝與戰於柵江口，破走之。
夏四月，徐達、俞通海、趙德勝等擊趙普勝柵江營，大破之，賊棄舟走，獲巨艦艨艟。癸酉，復池州，擒偽帥洪鈞等。時太祖經營浙東，方憂普勝剽掠，聞捷大喜，擢徐達同知樞密事，諸將升賞有差。
秋八月，遣徐達攻安慶。達率張德勝等自無為登陸，夜至浮山砦，擊敗普勝部將胡總管兵，追至潛山界。友諒參政郭泰領兵至沙河迎戰，達復大破之，斬泰，獲輜重無算，遂克潛山。
九月，僉院俞廷玉帥兵攻安慶，不克，沒於陣。諸將患之。太祖曰：「普勝雖勇而寡謀，友諒挾主以令眾，用間以離之，一夫之力耳。」時普勝有門客通術數，嘗為普勝畫策。乃使人陽與客交，而陰間之，置書與客，故達普勝。客懼來歸，盡得普勝平日所為。乃重以金幣資客，潛往友諒所親間普勝。普勝不之覺，見友諒使者，輒自言其功，有德色，友諒深忌之。至是，憤潛山之敗，乃詐以會軍為期，自至安慶。普勝出迎，至雁汊登舟，友諒殺之，並其軍。
冬十二月，徐壽輝以友諒破隆興，欲徙都之。友諒忌其來不利於己，沮之。壽輝不聽，引兵發漢陽，南下江州。友諒佯出迎，伏兵城內，候壽輝入，即閉城，伏發，盡殺其左右將士，幽壽輝江州。友諒自稱漢王，置官屬。
二十年（庚子，一三六０）夏四月，徐達、常遇春拔趙普勝之水寨，友諒盛兵來援，聲言出安慶。遇春策其必攻池州，伏銳兵九華山待之，而以羸弱守城。友諒明日果至，直造城下，鋒銳甚。城上揚旗鳴鼓，伏兵悉起，緣山而出，循江而下，絕其歸路，城中出兵夾擊，大破之，斬首萬餘級，生擒三千人。常遇春欲盡殺之，謂徐達曰：「此皆勁敵也，不殺，將為後患。若以上聞，必不殺。」達不從，遂以聞。太祖諭使者曰：「亟還諭諸將，今戰爭方始，不可縱殺以絕人望。三千精銳，宜釋之為後用。」及使者返，遇春已殺之，止存三百人。太祖聞之，不懌，命悉放還。
閏五月，友諒率舟師犯太平，圍其城，守將花雲率麾下三千人，結陣迎戰。三日，友諒不得入，乃以巨舟乘漲泊城西南隅，舟尾高與城平，士卒緣之上。時城中乏食，士憊甚，不能戰。丙辰，城遂陷。賊縛雲急，雲怒罵曰：「賊奴！爾縛吾，吾主必滅爾，斬為膾也。」遂奮躍大呼起，縛盡絕，奪守者刀，連殺五六人，復罵曰：「賊非吾主敵也。曷不速降。」賊怒，縛雲舟檣，叢射之，比死，罵賊不絕口。院判王鼎、知府許瑗皆抗節不屈，死之。
方雲之與賊戰也，勢甚急，妻郜氏，生子煒方三歲，抱之泣，語家人曰：「城且破，吾夫必死之。吾夫死，吾不獨生，然不可使花氏無後。兒在，若等善撫育之。」已聞雲就縛，郜氏即赴水死。侍兒孫氏收郜瘞之，抱兒逃，漢軍掠之。軍中惡小兒啼，孫氏恐被害，以簪珥屬漁家鞠之。偽漢敗，孫氏脫身至漁家，竊兒去，夜宿陶穴中。天曙，登舟渡江，遇漢潰軍奪舟，ㄏ孫氏及兒投之江，江中得斷木，附之入蘆渚中。渚有蓮實，孫氏取啖兒，凡七日不死。忽夜半，聞人語聲，呼之，逢老父號雷老，告之故，與偕行，達太祖所。孫氏抱兒拜泣，太祖亦泣，置兒於膝曰：「此將種也。」命賜雷老衣，忽不見。
陳友諒寇太平時，挾壽輝行。既得太平亟謀僭偽號，乃於彩石舟中，佯使人白事壽輝前，令壯士持鐵撾從後擊之，碎其首。以暴疾死令軍中。遂以彩石五通廟為行殿，稱皇帝國號漢，改元大義。群下立江岸，草次行禮，值大雨，殊無儀節。以鄒普勝為太師，張必先為丞相，張定邊為太尉，乃率眾還江州。友諒既僭大號，遣使約張士誠同入寇。士誠齷齪自固，不敢應。友諒自江州引兵東下，建康大震。獻計者，或謀以城降，或以鍾山有王氣，欲奔據之，或以決死一戰，戰不勝，即走未晚。太祖心非諸將議，獨劉基張目不言。太祖召基入內問計，基曰：「先斬主降及奔鍾山者，乃可破賊！」太祖曰：「先生計將安出？」基曰：「天道後舉者勝。吾以逸待勞，何患不克。莫若傾府庫，開至城，以固士心，伏兵伺隙擊之。取威制勝，以成王業，在此舉也。」太祖意益決。或謀先復太平以牽制之，太祖曰：「不可。太平吾新築壘，濠塹深固，向使彼陸地來攻，必不能破，彼乃以巨艦乘城，為所陷，今往攻之，猝難拔。賊舟師十倍我，我頓兵堅城之下，進不能取，退不及援，失所據矣。」或又勸太祖自將御之，太祖曰：「亦不可。彼知我出，以偏師綴我，我欲與戰，彼不交鋒，而以舟師順流下建康，半日可達。吾步騎急回，百里趨戰，兵法所忌，皆非良策也。」於是遣胡大海以兵直搗廣信制其後，而召指揮康茂才謂之曰：「吾有事命汝，能之乎？」茂才曰：「惟命。」太祖曰：「汝與友諒雅游。今友諒入寇，吾欲速其來，非汝不可。汝今作書，遣使貽友諒，偽約降為內應，招之速來，紿告以虛實，使分兵三道，以弱其勢。」茂才曰：「諾。家有老閽，舊嘗事友諒，遣使齎書，必信無疑。」太祖以其謀語李善長。善長曰：「方憂寇來，何為誘致之？」太祖曰：「遲則二寇謀合，為害益大，何以支！今先破此賊，則東寇膽落矣。」善長曰：「善！」茂才遂令閽者乘小舸，逕至友諒軍。友諒得書甚喜，問曰：「康公今何在？」閽者曰：「見守江東橋。」問：「橋何如？」曰：「木橋。」乃與酒食，遣還，謂曰：「歸語康公，吾至，則呼老康為驗。」閽者諾。歸告太祖，太祖喜曰：「賊入吾彀中矣。」乃命善長亟撤江東橋，易以鐵石。比旦，橋成。有自友諒軍中逸歸者，言友諒問新河口路。亟命趙德勝跨新河築虎口城守。命常遇春、馮勝、華高等率帳前五翼軍三萬人，伏石灰山側。徐達等陳兵南門外，楊璟駐兵大勝港，張德勝、朱虎率舟師出龍江關外，太祖親總大軍於盧龍山。令持幟者偃黃幟於山之左，偃赤幟於山之右，戒曰：「寇至，則舉赤幟；舉黃幟，則伏兵皆起。各嚴師以待。」
乙丑，友諒果引舟師東下，至大勝港，楊璟整兵御之。港狹，僅容三舟入，友諒以舟不得並進，遽引退，出大江，逕衝江東橋，見橋皆大石，非木橋，乃驚疑，連呼：「老康！老康！」無應之者。悟茂才使謬，即與其弟號五王者，率舟師趨龍江，先遣萬人登岸立柵，勢甚銳。時酷暑，太祖衣紫茸甲，張蓋督兵，見士卒揮汗，命去蓋。眾欲戰，太祖曰：「天將雨，諸軍且就食，當乘雨擊之。」時天無雲，眾未信；忽風起西北，須臾大雨如注。赤幟舉，太祖下令拔柵。諸軍競前拔柵，友諒麾其眾來爭，戰方合，雨止。太祖命發鼓，鼓大震。黃幟舉，常遇春等伏兵起，徐達兵亦至，張德勝、朱虎舟師並集。內外合擊，友諒兵大潰走，趨舟，值潮退，舟胶淺，殺溺死者無算，生擒七千餘人，收得巨艦百餘艘，戰舸數百。友諒乘別舸脫走，於所乘舟中得茂才書。太祖笑曰：「彼愚至此，可嗤也。」命諸將追擊。友諒至慈湖，縱火焚其舟，賊眾潰。追至彩石，復大戰，廖永忠率所部大呼陷陣入，華雲龍躍馬搗其中堅。有王銘者，獨馳入其陣，賊攢槊刺之，傷額，戰益力，流血淋漓，旋回三匝，獨所殺傷過當，賊大敗。張德勝戰死。周顯與賊戰於觀渡橋，亦敗之。諸軍乘勝追擊，賊守太平者無固志。辛酉，遂復太平。初，太平城西南俯瞰姑溪，故為友諒舟師所陷。至是，常遇春命移築，去姑溪二十餘步，增築樓堞，守禦遂固。
六月戊寅，胡大海取信州。大海率兵至靈溪城，中步騎數千出迎戰，擊敗之，督兵攻城，守者不能支，眾潰，遂克之。改信州為廣信府，以大海子德濟為同僉守之。
七月，徐壽輝舊將浮梁院判於光、左丞餘椿，擊走偽漢將辛同知，取饒州，以城來降。太祖命鄧愈往鎮之。饒濱鄱陽湖，友諒數遣舟師來攻，愈與光等連營拒之，屢殲其眾。已而漢將侯邦佐陷浮梁，於光單騎來歸。
時安慶為長江上流要地，先是趙普勝守之，頗難攻取。友諒既殺普勝，用別將守安慶，而以普勝部將張志雄帥兵從侵建康。志雄怨友諒，故龍江之戰無鬥志，來降，因獻取安慶之策。我師遂進克安慶，太祖命巢湖將僉院趙伯仲守之。尋為張定邊所破，伯仲遁還，太祖怒曰：「主將不能堅守城池，城陷遠遁，當誅之。」常遇春諍曰：「伯仲係渡江勛舊，宜曲赦之。」太祖曰：「不依軍法，無以警後！」賜弓弦令自盡，而官其弟庸行樞密院事。
九月，徐壽輝舊將歐普祥以袁州來降。陳友諒遣其弟友仁攻普祥，普祥擊敗之，擒友仁。友仁懼，乃與普祥約和，釋友仁歸。
二十一年（辛丑，一三六一）春三月，陳友諒遣其將李明道寇廣信，據草平鎮，遏浙東援兵。胡德濟遣夏德潤出兵奪其墩，戰死。賊又保玉山，胡大海部將繆美聞之，來援，與賊戰於東津橋，遂復玉山，抵廣信，絕明道歸路。
六月，明道圍廣信急，而德濟兵少，僅嬰城守，遣使求援於父大海。大海率師由靈溪進，李文忠亦遣兵援之。德濟聞援兵至，引兵出城，與大海夾擊明道，大破之，擒明道及其宣慰王漢二，並士卒千餘人，戰馬、器械無算。大海送明道、漢二於文忠。文忠令漢二招友諒建昌守將王溥。溥，漢二兄也，遂歸附，乃俱送建康。太祖釋而用之，征江州南昌，用為鄉道。
秋八月，太祖決計伐陳友諒，會李明道具言：「友諒弒徐壽輝後，將士離心，政令不一，驍勇如趙普勝，又忌而殺之，雖有眾，不足恃也。」太祖召諸將諭之曰：「友諒殺主僭號，犯我近疆，殞我名將，觀其所為，不滅不已。爾等各厲士卒以從。」庚寅，太祖御龍驤巨艦，帥舟師乘風溯流而上，鳥數萬，夾上艦而飛。戊戌，抵安慶，敵固守不戰，乃以陸兵疑之。敵兵動，遂命廖永忠、張志雄以舟師擊其水寨，大破之。攻城，自旦至暮，不拔。劉基請棄安慶去，逕拔江州，傾其巢穴，太祖從之。遂率兵西上，長驅過小孤，友諒將丁普郎、傅友德率所部歸附。友德，宿州人，後徙碭山，勇略冠一時。初從山東李喜喜剽掠入蜀，常為軍鋒冠，歸明玉珍。玉珍不能用，率所部走武昌從陳友諒，忽忽無所展。聞明師攻江州而歎曰：「此吾主也！」以所部謁見於小孤山。上奇之，擢為將，遣使招諭江西諸郡。壬寅，次湖口。友諒舟出江偵邏，擊敗之，乘勝至江州。友諒始知之，以為神兵自天而下，倉卒不能軍，帥妻子夜奔武昌。癸卯，師入江州，乘勝追拔蘄州、黃州、興國、黃梅、廣濟等處。
偽漢江西行省丞相胡廷瑞守南昌，遣其部將鄭仁傑詣軍門納款，且請禁止數事，勿散離其所部兵。太祖有難色，劉基自後踢所坐胡牀。太祖悟，許之，賜書慰諭，略曰：「鄭仁傑至，言足下有效順之機，此足下之明達也；又恐分散所部，屬之他將，此足下之過慮也。吾起兵十年，奇才英士，得之四方，其有能審天時，料事機，挺然委身而來者，蓋其意立欲立功當世，垂名後裔。大丈夫相遇，磊磊落落，一笑契合，洞見肺腑，故嘗推赤心以待之，隨其才而任使。兵少則益之以兵，位卑則隆之以爵，財乏則厚之以賞，此吾待將士之心也。安肯散其部屬，負人求歸之心哉。陳氏諸將，如趙普勝驍勇善戰，以疑見戮，猜忌若此，事竟何成。近有龍江之役，長張、梁鉉、彭指揮諸人來降，視吾諸將，恩均義一，無有所間。及長張破安慶，梁鉉等攻江北，功績並著。此數人者，其自視無復生理，尚待之如此，況足下不勞一卒，以完城來歸者耶！得失之機，間不容礪，其早為之計。」廷瑞得書，遣康泰詣九江降，廷瑞後改名廷美。
漢將餘乾吳宏、龍泉彭時中、吉安曾萬中、孫本立等，皆遣使納款。命趙德勝、廖永忠等分兵攻瑞州、臨江諸郡。鄧愈帥兵襲浮梁，友諒參政侯邦佐棄城遁。於光進拔樂平，敗偽蕭總管，擒萬戶彭壽等六十八人，饒州悉定。十月，愈駐兵臨川之平塘，時友諒將鄧克明據撫州，佯遣使通款，無降意。愈知其情，卷甲夜趨，比旦，入城。克明單騎遁，尋被獲。諸將旋師攻安慶，下之。
二十二年（壬寅，一三六三）春正月，太祖幸南昌，胡廷瑞率祝宗、康泰等迎謁。以鄧愈為江西行中書省參知政事，鎮南昌。時宗、泰降，非本意，即欲謀叛，廷瑞密以言。上乃令宗、泰帥所部從徐達攻武昌。
二月，太祖率胡廷瑞等還建康。宗、泰行至女兒港，遂叛，道掠布商船為旗，反兵劫南昌。知府葉琛迎戰，死之。鄧愈倉卒以數十騎出走，數與賊遇，從者多遇害。愈窘甚，連跳跨三馬，馬輒踣，幾不免，最後得養子所乘馬，走還建康。徐達兵至湖廣沌口，聞變，旋師赴之。宗至新淦，為鄧志明所殺。泰走廣信，以廷瑞甥，特宥之。南昌復定。太祖聞之，喜曰：「南昌控引荊、越，西南之藩屏，得南昌，去陳氏一臂矣，非骨肉重臣不可守。」
五月丙午，命大都督朱文正統元帥趙德勝、薛顯同參政鄧愈鎮之。八月陳指揮聚眾結寨南昌之西山，趙德勝、孫興祖攻破之，俘斬三千餘人。
冬十二月，漢將熊天瑞寇吉安，陷之，殺守將孫本立。友諒使其知院饒鼎臣守吉安。鼎臣剽悍有膽略，所至毒害，人呼為饒大膽。丁亥，朱文正遣兵復吉安，鼎臣出走。
二十三年（癸卯，一三六三）春二月，漢太尉張定邊陷饒州，於光走還。
夏四月，陳友諒忿其疆場日蹙，大作舟艦，高數丈，飾以丹漆，上下三級，級置走馬棚，下設板房為蔽，置櫓數十其中，上下人語不相聞。櫓箱皆裹以鐵，自謂必勝。載其家屬百官，空國而來，兵號六十萬，攻南昌。壬戌，薄城下。諸將分門拒守，鄧愈守撫州門，趙德勝守宮步、士步、橋步三門，薛顯守章江、新城二門，牛海龍等守琉璃、澹臺二門，文正居中節制，自將精銳二千，往來策應。丙寅，友諒親督兵攻撫州門，兵各載竹盾如箕狀，以禦矢石，極力來攻，城壞二十餘丈。鄧愈以火銃擊退其兵。隨豎木柵，賊爭柵，文正督諸將死戰，且戰且築，通夕復完。於是李繼先、牛海龍、趙國旺、許珪、朱潛、程國勝等，皆戰死。
五月丙子，友諒復攻新城門，薛顯將銳卒開門突戰，斬其平章劉震昭，敵兵退。百戶徐明被執，死之。
六月辛亥，友諒增修攻具，欲破柵自水關入。文正使壯士以長槊從柵內刺之，敵奪槊更進。文正乃命煅鐵戟鐵鉤，穿柵復刺，敵復來奪，手皆灼爛，不得進。友諒盡攻擊之術，而城中備禦萬方，殺傷甚眾。友諒分遣饒鼎臣等陷吉安，李明道叛，守將曾萬中死之，劉齊、朱叔華被執。陷臨江，復執趙天麟。以三人徇於城下，文正等不為動。賊復攻宮步、士步二門。趙德勝巡城至宮步門，賊伏蹷張弩射之，中腰膂，箭深入六寸，拔出，拊髀歎曰：「吾自壯歲從軍，傷矢石者屢矣，未有若此之創者，命也。獨恨不能從主上埽清中原耳！」遂卒。南昌被圍既久，內外阻絕，文正遣千戶張子明赴建康告急，又詐遣卒號捨命王者詣友諒約日出降。有諒信之，緩其攻。至日，城上旗幟一新，友諒候至暮，見無降意，縛降卒至城下殺之。張子明取漁舟從水關出，越石頭口，晝行夜止，半月達建康。時太祖方親破張士誠將呂珍於安豐，解安豐圍。命徐達等移師圍廬州，而自還建康。子明至，太祖問：「友諒兵勢何如？」子明對曰：「友諒兵雖盛，戰死亦不少。今江水日涸，巨艦將不利，又師久糧乏，援兵至，可必破也。」太祖曰：「歸語文正，但堅守一月，吾當自取之。」乃遣子明先還，至湖口，為友諒兵所執。友諒曰：「若能誘降，非但不死，且富貴。」子明陽許之，至城下，呼曰：「主上令諸公堅守，大軍且至矣。」友諒怒，殺之。文正等聞之，守益堅。時徐達、常遇春圍左君弼於廬州，太祖遣使命解圍曰：「為一廬州而失南昌，非計也。」
七月癸酉，太祖自將救洪都，達、遇春亦自廬州還。太祖親督諸將，會師迎纛於龍江，舟師凡二十萬。
癸未，進次湖口，先遣指揮戴德以一軍屯於涇江口，復以一軍屯南湖嘴以遏友諒歸師。又遣人調信州兵守武陽渡，防其奔逸。
丙戌，友諒圍南昌凡八十有五日，聞太祖至，解圍，東出鄱陽逆戰。太祖率諸將由松門入鄱陽湖。
丁亥，遇於康郎山，友諒列巨舟當我師。太祖見之，謂諸將曰：「彼巨舟首尾連接，不利進退，可破也。」乃命舟師為二十隊，火器弓弩以次而列。戒諸將：「近寇舟，先發火器，次弓弩，及其舟則短兵擊之。」
戊子，徐達、常遇春、廖永忠等進兵薄戰。達身先諸將，擊敗其前鋒，殺千五百人，獲一巨舟而還，軍聲大振。俞通海復乘風發火炮，焚寇舟二十餘艘，殺溺死者甚眾。元帥宋貴、陳兆先亦死戰。徐達等搏戰不已，火延及達舟，敵乘之，達撲火更戰。太祖急遣舟援達，達力戰，敵乃退。友諒驍將張定邊奮前犯太祖舟，舟胶於沙，漢兵匝焉。程國勝劍叱之，與陳兆先大奮擊，牙將韓成進曰：「古人殺身以成仁，臣不敢愛其死。」乃服上冠袍，對敵自投水中。敵信之，攻少緩。宋貴、陳兆先俱戰死。常遇春從傍射中定邊，定邊舟始卻。愈通海來援，舟驟進，水湧，太祖舟遂脫。通海與廖永忠以飛舸追定邊，定邊走，身被百餘矢，退去。會日暮，太祖鳴鉦，集諸將申約束。恐張士誠乘虛入寇，命徐達回守建康。
己丑，太祖復親佈陣，與友諒戰。友諒悉巨舟連鎖為陣，旌旗樓櫓，望之如山。我舟小，仰攻多卻，太祖親麾之，不前，右師少卻，立命斬隊長十餘人，猶不止。郭興進曰：「非人不用命，舟大小不敵也。臣以為非火攻不可。」太祖然之，命常遇春等分調漁舟，載荻葦，置火藥其中。至晡時，東北風起，太祖命以七舟束草為人，飾以甲冑，持兵戟，若鬥敵狀，令敢死士操之，備走舸於後。將迫敵舟，乘風縱火，風急火烈，須臾抵敵舟，焚水寨數百艘，燔燄漲天，湖水盡赤，死者大半。友諒弟友仁、友貴及其平章陳普略等皆焚死。我師乘之，又斬二千餘級。友仁者，即所謂五王也，眇一日，有智數，梟勇善戰。至是，友諒為之喪氣。普略，即新開陳也。
是日，張志雄舟檣折，為敵所覺，以數舟攢兵鉤刺之，志雄窘迫自剄。丁普郎、余昶、陳弼、徐公輔皆戰死。普郎身被十餘創，首脫，猶植立舟中不仆，持兵若戰狀。是時太祖所乘舟檣白，友諒覺，欲並力來攻。太祖知之，庚寅夜，令諸船盡白其檣，旦莫能辨，敵益駭。辛卯，復率眾大戰，自辰至巳不解。時劉基侍，忽躍起大呼。太祖亦驚起回顧，但見基雙手揮之曰：「難星過，急更舟！」太祖如言入他舟，坐未定，舊所御舟以炮碎矣。友諒乘高見舟碎，喜甚。俄太祖麾舟更進，皆失色。廖永忠、俞通海、汪興祖、趙庸以六舟深入，敵聯大艦拒戰，蔽之，舟若沒。有頃，六舟旋繞漢軍而出，勢如游龍，諸將見之，勇氣百倍，呼聲動天地，波濤立起，日為之晦。時漢舟大，我師環攻之，殺其卒殆盡，而操舟猶不知，呼號搖櫓如故，已而焚其舟，皆死。
至午，敵兵大敗，棄旗鼓器仗，浮蔽湖面。通海等還，太祖勞之曰：「今日之捷，諸君之力也。」友諒戰不利，欲退保鞋山。我師先至罌子口，橫截湖面，邀友諒，不得出，乃斂舟自守，不敢更戰。是日，移舟泊柴棚，去敵五里許，諸將欲退師，少休士卒。太祖曰：「兩軍相持，先退，非計也。」俞通海以湖水淺，請移舟扼江上流，劉基亦密言當移軍湖口，期金木相犯日決勝，太祖從之。時水路狹隘，舟不得並進，恐為敵所乘，至夜，令船置一燈，相隨渡淺，比明，已盡渡矣，乃泊於左蠡。友諒遂亦移舟出泊瀦磯，相持者三日。友諒左、右二金吾將軍率所部來降。
初，友諒戰不利，右金吾曰：「今戰不利，出湖實難，莫若焚舟登陸，直趨湖南，謀為再舉。」其左金吾曰：「今雖不利，而我師猶多，戮力一戰，勝負未可知，何至自焚以示弱！萬一捨舟登陸，彼以步騎躡我後，進不及前，退無所據矣。」友諒猶豫不能決，至是失亡多，乃曰：「右金吾是也。」左金吾聞之懼，來降。右金吾見其降，亦率所部來歸。友諒兵益衰。太祖既駐師彭蠡，移書友諒曰：「公乘尾大不掉之舟，殞兵敝甲，與吾相持。以公平日之強暴，正當親決一死戰，何徐徐隨後，若聽吾指揮者，無乃非丈夫乎！」友諒得書，怒，留使者不遣，盡殺所獲我戰士。太祖聞之，命悉出所俘友諒軍，視其傷者賜藥療之，皆遣還，下令曰：「但獲彼軍，皆勿殺。」又令祭其弟姪及將士之戰死者，師出湖口，命遇春、永忠諸將統舟師橫截之。又令一軍立柵於岸，控湖口。旬有五日，友諒不敢出。復移書與之曰：「昨吾船對泊瀦磯，嘗遣使齎記事往，不見使回，公度量何淺淺哉！丈夫謀天下，何有深仇！夫自辛卯以來，天下豪傑紛然並起，邇來中原興問罪之師，挾天子令諸侯，於是淫虐之徒一掃而亡。公之湘陰劉亦懼而往，此公腹心人也，部下將自此往矣。江、淮英雄，惟吾與公耳，何乃自相吞並！公今戰亡，弟姪首將，又何怒焉。公之土地，吾已得之，縱力驅殘兵，來死城下，不可再得也。設使公僥倖逃還，亦宜修德，勿作欺人之容，卻帝名而待真主。不然，喪家滅姓，悔之晚矣。」友諒忿恚不答。太祖與博士夏煜等日草檄賦詩，意氣彌壯，分兵克蘄州、興國。友諒食盡，掠糧於南昌，朱文正遣人燔其舟，勢益困。時我師水陸結營，列柵江南北岸，置火舟、火筏中流，戒嚴以俟。八月壬戌，友諒計窮，冒死突出，繞江下流，欲由禁江遁回。太祖麾諸軍追擊，以火舟、火筏衝之，敵舟散走，追奔數十里。自辰至酉，戰不解。至涇江口，涇江之兵復擊之。張鐵冠大笑賀曰：「友諒死矣。」太祖曰：「無妄言！」又曰：「縛汝水濱以俟。」乃遣人具牲酒往祭友諒，以覘生死，且曰：「如其生，往者必還；若不還，死決矣。」乃往者俱被殺。未幾，有降卒來奔，言：「友諒在別舸中流矢，貫睛及顱而死。」諸軍聞之，大呼喜躍，益爭奮，擒其太子善兒。
明日，平章陳榮等悉舟師來降，得士卒五萬餘人。張定邊乘夜以小舟載友諒屍及其子理奔還武昌。復立理為帝，改元德壽。諸將多勸太祖乘勝逕搗武昌滅漢者，不從。初，劉基自青田還建康，上謀用兵吳、漢孰先，或以張士誠近，富而弱，宜先。基曰：「不然。士誠自守寇耳，陳友諒居上流，且名號不正，宜先伐之。陳氏滅，張氏囊中物矣。」太祖曰：「然。友諒剽而輕，士誠狡而懦，若先攻士誠，友諒必空國來救，是吾疲於二寇也。」遂決計伐陳氏。會士誠遣呂珍攻韓林兒於安豐，太祖親率諸將援之，基乃諫不聽。既解安豐圍，復命諸將移師圍廬州。及友諒急攻南昌，張子明請濟師，始解廬州圍，親帥而上。至是，太祖謂基曰：「我不當有安豐之行。使友諒乘我出，建康空虛，順流而下，我進無所成，退無所歸，大事去矣。今友諒不攻建康，而圍南昌，計之下者，不亡何待！乃知天命有所歸也。」時四方割據，惟友諒鷙悍，為群雄冠。其初起也，父普才戒之曰：「若捕漁兒耳，而乃圖大事！」友諒曰：「相塚者言我家當富貴，今其時矣。」及貴迎父，父曰：「兒不守故業，吾懼及也。」至是敗，年四十四，稱帝僅四年。友諒既敗，太祖喜謂諸將曰：「此賊亡，天下不足定矣。」
九月壬申，班師還，告廟飲至，論功行賞，賜常遇春、廖永忠俞通海等田，餘賜金帛有差。太祖經理建康守禦畢，留徐達等備吳，壬午，復率諸將親征陳理。
十月，至武昌，分兵立柵，圍其四門，又於江中聯舟為長寨，以絕其出入之路。分兵徇漢陽、德安州郡，湖北諸郡皆來降。
十二月甲寅，太祖還建康，命常遇春率諸將圍之。
二十四年（甲辰，一三六四）春二月乙未，太祖以武昌圍久不下，乃親往視師。
辛亥，至武昌督兵攻城。城東有高冠山，俯城中可瞰也，漢兵屯焉。太祖問諸將誰能奪此者，傅友德請先登，一鼓奪之。面中一矢，鏃出腦後，脅下復中一矢，友德不為沮，人服其勇。敵將陳同僉者，驍捷善槊，馳入中軍帳下。太祖方坐胡牀，疾呼曰：「郭四，為我殺賊！」英持鎗奮臂一呼，賊應手殞墜。太祖曰：「尉遲敬德不汝過也！」解所服紅錦袍賜之。漢岳州守將張必先率潭、岳兵來援，至夜婆山，太祖命常遇春乘其眾未集，擊敗之，擒必先。必先驍勇善戰，人號為潑張，城中倚以為重。至是，縛至城下，示之曰：「汝所恃者潑張，今已為我擒，尚何恃而不降！」必先亦呼定邊曰：「吾已至此，事不濟矣。兄宜速降為善。」定邊氣索不能言。後數日，太祖復遣友諒舊臣羅復仁入城，諭陳理曰：「理若來降，當不失富貴。」復仁固請曰：「主上推好生之德，惠此一方，使陳氏之孤得保首領，而臣不食言，臣雖死不恨矣。」太祖曰：「吾兵力非不足，所以久駐此者，欲待其自歸，免傷生靈耳。汝行，必不誤汝。」復仁至城下號哭，理驚，召之入，相持哭。哭止，復仁諭以太祖意，詞旨懇切。時陳氏將略無右定邊者，定邊亦知不可支。癸丑，陳理銜璧肉袒，率定邊等詣軍門降。理至軍門，俯伏戰慄，不敢仰視。太祖見其幼弱，起挈其手曰：「吾不爾罪，勿懼也！」令宦者入其宮，傳命諭友諒父母，凡府庫儲蓄，令理悉自取之。遣其文武官僚以次出門，妻子資裝皆俾自隨。明師圍武昌，凡六閱月而降，士卒無敢入城市，晏然不知有兵。城中民饑困，命給米賑之，召其父老撫慰，民大悅。於是漢、沔、利、岳郡縣相繼降。立湖廣行中書省，以樞密院判楊璟為參政守之。封陳理為歸德侯。江西行省以友諒鏤金牀進，太祖觀之，謂侍臣曰：「此與孟昶七寶溺器何異耶！一牀工巧若此，其餘可知。窮奢極侈，安得不亡。」命毀之。
夏四月丙申，命建忠臣祠於鄱陽湖康郎山，祀丁普郎、張志雄、韓成、宋貴、陳兆先、余旭昌、文貴、王勝、李信、陳弼、劉義、徐公輔、李志高、王咬住、姜潤、石明、王德、朱鼎、王清、常德勝、王鳳顯、丁宇、王仁、汪澤、王理、陳衝、裴乾、王喜仙、袁華、史德勝、常推德、曹信、逯德山、鄭興、羅世榮等三十五人。乙巳，命建忠臣祠於南昌府，祀趙德勝、李繼先、劉齊、朱叔華、許圭、朱潛、牛海龍、張子明、張德山、徐明、夏茂成、萬思誠、葉琛、趙天麟等十有四人。
時漢既平，熊天瑞尚竊據贑州未下。
八月壬辰，命常遇春、鄧愈率兵討之。愈與遇春合兵平臨江之沙坑、麻嶺、牛陂諸寨，執偽知州鄧志明送建康，及其兄克明俱伏誅。時李明道匿武寧山，被獲，太祖以其反覆，亦戮之。遇春兵次吉安，遣人語饒鼎臣曰：「吾今往取贑，可出城一言而去。」鼎臣怖不敢出，遣其幼子出見。遇春坐而飲之，曰：「歸語爾父，可善自為計。」鼎臣即夜棄城走安福。遇春復吉安，乃引兵趨贑州。已而鼎臣復肆剽掠，王國寶擊斬之。
九月乙未，命徐達、楊璟等帥師進取江陵，故偽漢知院姜珏等以城降。改江陵為荊州府。達遣唐勝宗分兵取長沙，下沅陵、醴陵，傅友德取夷陵。常遇春等圍贑州未下，太祖諭遇春等曰：「熊天瑞困處孤城，猶籠禽阱獸，豈能逃逸。但恐城破之日，殺傷過多，要當以保全生民為心，一則可為國家，二則可為附者勸。且如漢鄧禹不妄誅殺，子孫昌盛，此可為法。向者鄱陽湖之戰，友諒既敗，生降其兵，至今為我用，縱有逃歸者，亦我百姓。苟得地無民，將安用之！」時天瑞拒守益堅，遇春乃濬濠立柵以圍之。王瑞子元震竊出覘軍，遇春從數騎，猝與遇。元震來襲，遇春遣壯士揮刀擊之，元震奮鐵撾以拒，且戰且卻。遇春曰：「壯士也！」止勿追。
十二月，徐達克辰州、衡州。句容儒士戎簡入見，語及伐陳之事，簡曰：「向敗陳氏於九江，何不乘勝直抵武昌，而乃引還？今雖克之，用力多矣。」太祖曰：「汝儒者，豈不聞覆巢之下無完卵乎？當陳氏兵敗，我豈不知乘勝蹴之。兵法曰：『窮寇勿追。』若乘勝急追，彼必死鬥，殺傷實多。吾故縱之，遣偏師綴其後，恐其奔逸。料彼殘破之餘，人各偷生，喘息不暇，豈敢復戰。我以大軍臨之，故全城降服。一者士不傷，一者生靈獲全，所得不已多乎？」簡太悅服。
二十五年（乙巳，一三六五）春正月己巳，熊天瑞被圍日久，力不能支，乃降，其所統南安、雄州、韶州諸郡皆下。太祖聞遇春克贑不殺，喜甚，遣使褒諭之曰：「予聞仁者之師無敵，非仁者之將不能也。今將軍破敵不殺，捷書至，予甚為將軍喜，雖曹彬之下江南，何以加之！」先是，天瑞橫斂取民財，太祖悉命罷之。
甲戌，常遇春進師南安，遣麾下招諭韶州未下諸郡。於是友諒韶州守將張秉彝、南雄守將孫榮祖等，各籍兵糧來降。遇春振旅還。
谷應泰曰：
慨自元人失馭，群雄蜂發，逐鹿之夫，所在都有。太祖崛起濠梁，而同時並興者，則有張士誠據吳，徐貞一據蘄，明玉珍據蜀，方國珍據江東，然皆闔門坐大，非有圖天下之志也。獨陳友諒以驍鷙之姿，奄有江、楚，控扼上流，地險而兵強，才剽而勢盛，實逼處此，以與我爭尺土者，非特漢之文伯、子陽，唐之世充、建德而已。乃太祖之用兵也，先規偽漢，後取偽吳，成算在胸，次第不爽。於是龍江拔柵，大奪戰舸，柴桑陳兵，自天而下，不待康郎報捷，湖口移軍，而敵在目中，氣吞小丑矣。雖其間茂才作諜，韓成赴江，履尾乘危，亦煩經畫，而太祖屢挫而氣不折，友諒小勝而志益驕，此明之所以興，漢之所以亡也。
至若友諒者，本沔陽漁家，刀筆小吏，徒有彫殘，實無功德，干城仗普勝而旋即殺之，北面事壽輝而旋即斃之，名實交喪，忠勇並失，誠所謂蠅聲紫色，聖王之驅除耳。而論者以周顛仰天，鐵冠大笑，劉基之手揮難星，雷老之忽然不見，王者所至，諸神效靈。而不知友諒者，犯順多黑闥之風，歸命少竇融之智，盜竊空名，進退無據，抑亦人謀不臧，匪特天亡之也。然而江夏既平，漸可北窺襄、鄧，荊、楊混一，便當分下中原，從此摧枯拉朽，帝業已成，宜乎太祖有云：「此賊平，天下不足定也。」雖然，尤有異者，友諒初破太平，僭稱大號，兵來甚銳，議者欲降，獨劉基以為取威定霸，在此一舉。豈直周瑜決策，孫不降曹，實乃隨何絕使，漢終覆楚，安危之機，豈不以謀哉！
第四卷 太祖平吳
元順帝至正十三年（癸巳，一三五三）夏五月，泰州張士誠起兵，陷高郵。士誠，白駒場亭民，為鹽場綱司牙儈，與弟士德、士信俱以販鹽，緣為奸利，性輕財好施，頗得眾心。至是，因亂，與其黨李伯升、潘原明、呂珍等十八人，聚兵陷泰州。
十四年（甲午，一三五四）冬十一月，元右丞相脫脫圍高郵，張士誠引兵逆戰，脫脫奮擊，大破之。士誠不能支，與呂珍、潘原明等十八騎突圍出走，脫脫遂克高郵。
十五年（乙未，一三五五），春三月，元竄脫脫於雲南，尋殺之。
十六年（丙申，一三五六）春二月，張士誠陷平江。脫脫既竄，士誠亡命，復聚眾渡海，攻陷平江，遂掠松江、湖州、常州諸郡，皆下之。
九月，徐達圍常州。初，常州奔牛壩人陳保二聚眾，以黃帕裹首，號黃包軍。湯和等下鎮江，保二降，至是，復叛歸張士誠，誘執詹、李二將去。
乙亥，太祖遣楊憲通好於士誠，書略曰：「近聞足下兵由通州，遂有吳郡。昔隗囂據天水以稱雄，今足下據姑蘇以自王，吾深為足下喜。吾與足下東西境也，睦鄰守圍，保境息民，古人所貴，吾甚慕焉。自今以後，通使往來，毋惑於交構之言，以生邊釁。」士誠得書，以太祖比之隗囂，不悅，拘留憲不還。尋誘我斥堠，以舟師攻鎮江，徐達等御之，敗其軍於龍潭。又寇宜興，耿君用以鎧騰柵，中槊死，宜興入於士誠。太祖聞之，使諭徐達曰：「張士誠起於負販，譎詐多端。今來寇鎮江，是其交已變，當速出軍攻毗陵，先機進取，沮其詐謀。」於是達帥師攻常州，進薄其壘。士誠遣其弟張九六以數萬眾來援。達曰：「張九六狡而善鬥，使其勝，鋒不可當，吾當以計取之。」乃去城十八里，設伏以待，仍命總管趙均用率鐵騎為奇兵，達親督師與九六戰。鋒既交，均用鐵騎橫衝其陣，陣亂，九六策馬走，遇伏，馬蹷，為先鋒刁國寶、王虎子所獲。九六即士德，梟鷙有謀，士誠陷諸郡，九六力為多，既被擒，士誠氣沮。
十月，華雲龍、王弼等復敗士誠弟士信於舊館，擒其驍將湯元帥。士誠既連敗，乃奉書請和，願輸糧二十萬石、黃金五百兩、白金三百斤，以為犒軍之資。太祖復書，數其開釁召兵之罪，且許其歸我使臣將校，即當班師。士誠得書不報。
十一月，士誠誘我新附軍叛去，助彼來戰，徐達被圍於牛塘。達勒兵與戰，常遇春、廖永安、胡大海自外來援，夾擊，大破之，擒其將張德，餘兵奔入城。達率諸軍困之。士誠復遣其將呂珍潛入城，督兵固守。
十七年（丁酉，一三五七）春二月丙午，命耿炳文等率兵取長興，張士誠將趙打虎以兵三千迎戰，敗之，追至城西門，打虎走湖州。戊申，遂克長興，擒其守將李福安、答失蠻等，獲戰船三百餘艘。立永興翼元帥，命耿炳文統兵守之。尋士誠遣其偽左丞潘原明、元帥嚴再興來寇，炳文擊敗之，生擒數百人，斬首甚眾，原明等遁去。部將費聚復追至瑣橋，敗之。自是士誠不敢犯長興者四年。我師圍常州既久，敵眾乏食，不能支，呂珍等復潛遁去。
三月戊午，克常州，立長春樞密院，以湯和為同僉總管統兵守之。
夏五月，俞通海、張德勝等以舟師略太湖，入馬跡山，衝賊水寨，降張士誠將王貴、紐津。經洞庭山口，呂珍兵猝至，諸將倉卒欲退，通海曰：「不可，我寡。」乃身先士卒決戰，矢中右目，不為動，徐令壯士披已冑立船上，曰俞將軍，珍不敢迫，引去。命兩淮分院副使張鑒、同僉何文正率兵攻泰興，張士誠遣兵來救，鑒等擊敗之，擒其將楊文德等。己卯，遂克泰興。
六月，命長春樞密分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮撫吳良等率兵取江陰。張士誠兵據秦望山以拒我師，繼祖等就攻之。會大風雨，其兵奔潰，我師據其山。翼日己未，進攻城西門，克之。擢良為分院判官，督兵守禦。江陰密邇士誠，去姑蘇僅百餘里，控扼大江，實當東南要衝。未幾，復命其弟吳禎增兵協鎮。良等戮力設備，軍容甚張，每寇至，輒破走之。
秋七月丁丑，徐達等下常熟。八月，徐達、常遇春、康茂才襲江陰馬馱沙，克之。元帥費子賢下武康。士誠累敗，勢日窘，南攻嘉興、杭州，又為楊完者所破，乃請降於元。士誠雖降，而城池、甲兵、錢穀皆自據如故。
十八年（戊戌，一三五八）春二月，命廖永安、俞通海、桑世傑等討張士誠，江陰石牌海寇偽帥欒瑞帥州判朱錠等整兵拒戰，世傑奮戈躍馬，陷陣死，永安等奮擊，大敗之，擒欒瑞、朱錠，盡獲其海舟。
三月，鄧愈、李文忠、胡大海率兵由徽州昱嶺關進攻建德路，道出遂安，遇長鎗元帥俞子貞，擊敗之，追至淳安。遂安守將洪某率眾五千來援，大海復戰敗之。軍抵建德，元參政不花等不支，棄城遁。丙申，克建德路，以文忠為帳前總制親兵指揮使守之。文忠，太祖姊子也。時建德新破，城中守禦未備，張士誠遣其徒率苗、僚水陸奄至城下。文忠出奇兵，大敗之，取所斬俘馘，載巨筏中，乘流而下，水寇見之，亦遁。
夏六月，張士誠兵寇常州，湯和力戰，敗之，擒其卒三百人。士誠復寇常熟，廖永安與戰於福山港，大破之，追至通州狼山，獲其戰艦而還。
九月，元苗帥左丞楊完者為張士誠所殺。先是江、淮既亂，元兵屢敗，議者以為苗兵可用，遂自湖廣招至，累破張士誠兵，歷升至左丞。然苗性貪殘好殺，所過抄掠，屠戮無遺，郡縣苦之。士誠為所窘，既降，欲圖之，而達識帖睦爾亦厭完者驕橫不可制，乃陰定計，用士誠兵圍之，完者兵敗，自殺。
丁酉，其部將員成、蔣英、劉震等率所部詣李文忠降。完者死，士誠益無所憚，尋遣兵據杭州、嘉興，達識無如之何矣。
冬十月，張士誠兵寇常州，湯和等擊敗之，俘甲士千餘人、舟千艘、馬千匹。
甲戌，克宜興。徐達、邵榮帥師攻宜興，久不下。太祖遣使謂曰：「宜興城小而堅，未易猝拔。聞其城西通太湖，張士誠餉道所出，若斷其餉道，軍食內乏，破之必矣。」達乃遣丁德興分兵絕太湖口，而並力急攻，城遂破。既拔宜興，廖永安復帥舟師擊士誠兵於太湖，乘勝深入，遇呂珍，與戰不利，遂為所獲，不屈，士誠囚之。太祖欲以所獲將士三千人易永安，士誠不從。士誠母念士德，欲以永安易士德，太祖亦不許。士德尋謀間，殺之。楊國興出太湖口，與諸將趨湖州，攻舊館，破張士信兵，又平宜堰口二十六寨。太祖命國興總督元帥沈仁等守之。國興勞徠安集，民多歸之，遂城宜興，三月城完。士誠水陸來寇，國興率諸將擊敗之，士誠遁去。
十九年（己亥，一三五九）春正月庚申，胡大海、李文忠取諸暨州，張士誠將華元帥遁去。已而士誠遣呂珍率兵圍諸暨，堰水灌城。大海援之，奪堰水灌珍軍，珍窮蹙，即馬上折矢，誓求解兵去，大海然之。都事王愷諫曰：「賊狡猾難信，不如擊之。」大海曰：「彼果來，吾有以待之。且言出而背之，不信；既縱而擊之，不武。」遂縱之去。
二月，張士誠兵寇江陰，艨艟蔽江，偽將蘇同僉者建牙君山，指畫為進攻狀。守將吳良下令曰：「彼眾我寡，當以計破之，勿輕動。」有頃，敵陣於江壖，良命弟楨整兵北門，當其西北面，以十餘騎蹂之，擒其卒數人，餘黨莫敢前。賊分兵欲攻東門，良遣元帥王子明馳擊之，擒其將士五百人，殺溺死者甚眾，敵大敗，宵遁。時賊屢侵常州，良及其弟楨守禦有方，每寇至，輒破走之。士誠數敗氣索，自是不敢犯境。太祖召入見，勞之曰：「吳院判保障一方，使吾無東顧憂，其功大矣。賜車馬珠玉不足旌。」命諸儒臣為詩文美之。先是，士誠北有淮海，南據浙西，長興、江陰皆其要害。長興據太湖口，陸走廣德諸郡；江陰枕大江，扼姑蘇、通州濟渡之處。得長興則士誠步騎不敢出廣德，窺宣、歙；得江陰則士誠舟師不敢溯大江，上金、焦。自是侵軼路絕。
平章邵榮自臨安進攻湖州，戰不利，還屯臨安。李伯升來攻，設伏山下，戒寇至勿動，俟山上旗舉，齊擊之，伯升果率眾奄至，遇覆敗，我師乃還。
三月，張士誠寇建德，李文忠御之於東門，使別將潛出小北門，間道過鮑婆嶺，由碧雞塢繞出陣後，大破之。士誠復遣兵侵嚴州，至大浪灘，李文忠令部將何世明率精銳西出烏龍嶺至胥口，與戰，破走之。士誠兵據分水嶺，世明進擊，斬首五百餘級。太祖自將取紹興，以馮國用守之。國用卒於軍，士誠復遣兵陷紹興。
九月，張士誠遣兵寇常州，吳復督兵出忠節門，奮擊，大敗之。吳良間道殲其援兵於無錫之三山，士誠兵狼狽奪氣，乃還。
十二月，張士誠忿分水之敗，復遣兵據分水新城之三溪，何世明擊之，斬其將陸元帥、花將軍等一千餘人，焚其營。自是士誠不敢窺建、婺。尋改建德為嚴州府。
二十年（庚子，一三六０）春三月，常遇春攻杭州，不克。
秋九月，張士誠兵侵諸全，守將袁實戰死。呂珍、徐義自太湖分三路寇長興，耿炳文擊破之，總管湯全、張琪被殺。
二十一年（辛丑，一三六一）秋八月，胡大海攻紹興，部將張英恃勇輕進，至城下遇伏，死之。大海引兵還。
冬十月，張士誠遣其將李伯升寇長興，眾十餘萬，水陸並進，勢甚銳。城中守兵僅七千，耿炳文御之，諸將陳德、華高、費聚等三路往援，伯升夜劫營，諸將皆潰。炳文嬰城固守，伯升悉兵圍之，結九寨，為樓車，下瞰城中，運土石填壕隍，以火船燒水關，攻益急。炳文晝夜應敵，內外不相聞月餘。
十一月戊午，太祖在九江聞報，急遣常遇春將兵往援，伯升聞遇春至，棄營遁。遇春追擊之，俘斬五千餘人。
二十二年（壬寅，一三六二）春二月，金華、處州苗帥叛，張士誠乘間遣其弟士信、同僉呂珍率兵十萬圍諸全。守將謝再興鏖戰二十九日，未決，走嚴州，告急於李文忠。文忠以嚴州兵少，且密邇桐廬賊境，衢、信兵又出江西，無以應援金華。議以兵貴虛聲，乃揭榜義烏古樸嶺，揚言平章邵榮引兵五萬出江右，右丞徐達引兵五萬出徽州，約會金華，剋日抵諸暨。賊見榜，轉相告，呂珍欲退軍五里下營，以待決戰。時胡德濟得李文忠檄，自信州率兵來援，有降卒言賊情，具得虛實。德濟與再興分門而守，至夜半，令軍士飽食，一鼓出城，金鼓銃炮震天地，賊眾驚亂，人馬奔走，自相蹂躪。德濟督兵追擊之，士信大潰走。
冬十一月，池州帥羅友貴據神山寨，欲通張士誠，杭、歙震動，常遇春、趙德勝擊斬之。
二十三年（癸卯，一三六三）春二月戊寅，命移置浙江行省於嚴州。時張士誠屢寇諸全，李文忠駐金華，應援不及，於是徙省治於嚴，留徐司馬守金華。
三月，張士誠、呂珍率眾十萬圍劉福通於安豐，福通遣人間道求援。珍破安豐，殺福通，據其城，韓林兒走滁州。太祖率徐達、常遇春等往討之。珍據城列柵，汪元帥攻其中壘，拔之，會左、右軍敗，阻於塹，不得出。遇春橫擊，三戰三勝，珍大敗。廬州左君弼出兵助珍，又敗之，珍與君弼皆走。遂命達等移師圍廬州。元將竹昌、忻都乘間入安豐。
夏四月乙丑，諸全守將謝再興叛降於張士誠。再興遣人往杭州私貿易，太祖怒其泄軍中事，召再興責之，命參軍李夢庚往節制其軍，遣再興歸，聽調。再興懼，殺知州欒鳳，執夢庚，以諸全軍馬赴紹興降。左丞李文忠聞亂，遣胡德濟屯兵五指山下以備之。九月，謝再興以張氏兵犯東陽，李文忠自嚴州率銳卒馳一百六十里來援，壬午，遇賊於義烏，擊敗之。胡深亦自處州來援，與文忠議，以諸全不守，則衢州不支矣，乃度地去諸全六十里，並五指山築新城。不旬日城完，太祖以胡德濟為行省參政守之。未幾，士誠將李伯升大舉入寇，圍城下，城堅不可拔，乃引去。
時太祖伐陳友諒未還。張士誠以嘗脅達識帖睦邇封王，不報，遂自稱王，改國號曰吳，即姑蘇治宮室，置官屬。元遣使征其糧，不與。
二十四年（甲辰，一三六四）夏四月，俞通海、汪興祖率兵掠劉家港，進逼通州，擊敗張士誠兵，擒其院判朱瓊等百餘人。
秋八月，張士誠使其弟士信面數達識帖睦邇罪失，勒令自陳老疾避位，脅將佐為上言：「江浙丞相非士信不可。」逼取符印，幽達識於嘉興，士信自為丞相。又脅普化帖睦邇為請於元，使為真王，普化不從。即遣使至紹興，欲奪其印。普化封其印，置庫中，曰：「我頭可斷，印不可得也！」仰藥死。達識聞之，曰：「大夫且死，吾生何為！」亦仰藥死。士誠專有江、浙。
時浙西殷富，士誠兄弟驕佚無斷，政在文吏。然士誠尚持重寡言，好士，築景賢樓，士無賢不肖，輿馬居室，多厭其心，亦往往趨焉。士誠用兵，恃其弟士德及部將史椿為謀主。後士德被擒，史椿以讒出守淮安數年。椿知士誠無成，遣使以書來約降，謀泄，士誠殺之。於是委政弟士信。士信荒淫，出師多攜樗蒲、蹴踘，擁婦女酣宴。其命將，將或臥不起，邀官爵美田宅。既至軍，即失地喪師，多不問，或復用之。士信每事惟與黃敬夫、葉德新、蔡彥夫三人謀。三人者，皆諂佞憸邪，惟事蒙蔽，故其國政日非。太祖聞之，曰：「我無一事不經心，尚被人欺。張九四終歲不出門理事，豈有不敗者乎！」時有民謠十七字曰：「丞相做事業，專用黃、蔡、葉；一朝西風起，乾癟。」崑山郭翼上書士誠曰：「明公仗馬棰，下吳、越數十城，望風請服者，人皆苦元政，守吏貪殘，不恤其下也。今誠能反其政，休勞之，乘時進取，則霸業可成。若遽自宴安湛樂，四方豪傑並起，明公欲閉城自守，其終能乎？」士誠怒，欲殺之，翼亡去。
冬十月，張士誠遣其弟丞相士信寇長興，耿炳文、費聚擊敗之，獲其將宋興祖。士信憤，益兵圍城。湯和自常州來援，與炳文等合擊，大敗之，士信走還。
二十五年（乙巳，一三六五）春正月，張士誠復寇長興，耿炳文連破之於城下，鎮撫歐大智戰死，士誠自是不敢復犯長興。炳文守長興十年，孤城血戰，卒保無虞，與湯和守常州，吳良守江陰，氣勢聯絡，俱為東南屏障云。
二月丙午，張士誠遣其司徒李伯升挾我叛將謝再興帥馬步舟師二十萬，踰浦江，圍諸全之新城，造廬室，建倉庫，預置州縣官屬，為持久必拔之計，分屯精兵數萬於城北隅，遏我援師。初至，胡德濟遣部將繆美敗其前鋒於鬥岩之下。敵攻西門，美趨之，再戰皆捷。既抵城下，德濟戒將士勿輕出，但嚴為備，來攻則矢石交發御之，遣使求救於李文忠。文忠令指揮張斌出浦江為聲援，自率朱亮祖等，日馳六十里赴救，抵龍潭，去敵二十里，據險為營。胡德濟知文忠至，潛使報曰：「賊兵方銳，姑緩避之。」文忠曰：「以眾則我非彼敵，以謀則彼非我敵。謝玄八千人破苻堅八十萬眾，何避焉！吾若不戰而退，則彼勢益張，雖大軍至，難攻矣。死中求生，正在今日。」乃下令曰：「賊眾而驕，我少而銳；以銳當驕，可一戰而擒。輜重皆汝等有也。」詰旦，軍方食，候卒告敵至。文忠悉精銳陣於營外，張左右翼待之，文忠自將中軍。既而直營右數裡煙燄勃興，疑為寇，乃分兵守隘扼之。會處州參軍胡深遣耿天璧援兵適至，文忠軍益奮。兩軍既交，文忠仰天誓曰：「朝廷大事，在此一舉，豈敢愛身，以後三軍！」即橫槊據鞍，引數十騎乘高馳下，直出陣後，衝其中堅。敵列騎迎戰，文忠手格數人，所向皆靡。叛將謝再興及苗軍見之，震懾失色。大軍乘之，敵大潰亂。德濟亦帥城中將士鼓噪而出，呼聲動天地，莫不以一當十，逐北十餘里，溪水盡赤，死者以萬數。文忠收兵會食，遣朱亮祖、張斌乘勝追殄餘寇，燔其營落數十，獲偽同僉韓謙、元帥周遇、蕭山等六百人、軍士三千，馬八百，委棄輜重鎧仗如山，舉之旬日不盡。其偽五太子及李伯升僅以身免。太祖大喜，召文忠、德濟入京，賜名馬御衣，擢德濟右丞。
冬十月戊戌，命左相國徐達、平章常遇春等規取淮東。時士誠所據郡縣，南至紹興，與方國珍接境，北有通、泰、高郵、淮安、徐、宿、濠、泗至濟寧，與山東相距。太祖欲先取通、泰諸郡，剪其肘翼，然後專事浙西，故命達總兵取之。
乙巳，達兵趨泰州，濬河通州，遇士誠兵，擊敗之，駐軍海安壩。
丁未，進圍泰州新城，擊敗士誠湖北援兵，獲其元帥王成。
己酉，士誠淮安李院判來援，遇春擊敗之，擒萬戶吳聚等。時江陰水寨守將康茂才報稱：「士誠以舟師四百艘出大江，次范蔡港，別以小舟於江中孤山往來出沒，請為之備。」太祖揣知其情，諭徐達等曰：「寇初駐兵范蔡港，吾度其詐。今猶豫不敢即溯上流，為詐益明。彼非有決機攻戰之謀，徒欲分我兵勢耳。宜遣廖永忠還兵水寨，而大軍勿輕動。此寇徘徊江上，自老之師，乘其怠慢，必克泰州。泰州既克，江北瓦解，不戰自潰。但宜謹備之耳！」
閏十月庚辰，諸將克泰州，擒士誠將嚴再興、夏思誠等。分兵徇興化，降其將李清。
十一月，進攻高郵。太祖恐深入敵境，不能策應諸將，乃命馮國勝率所部節制高郵軍，而以徐達還軍泰州。會士誠犯宜興，達率中軍精卒渡江走之，破擒士誠兵三千餘，宜興圍解。
十二月，士誠遣兵寇安吉，守將費子賢擊卻之。
二十六年（丙午，一三六六）春正月，張士誠舟師數百艘出馬馱沙，溯流侵江陰，守將吳良、吳楨嚴兵以待。太祖親率大軍，水陸並進，討之，至鎮江，敵已遁去，追至巫子門。寇乘潮逆拒，首尾相失，良等縱兵夾擊，大敗之，獲士卒二千人。太祖幸江陰，見良等防禦有方，曰：「汝非昔日之吳起乎？」稱歎久之。良在江陰十年，終始戒嚴，夜嘗宿城樓，枕戈待旦。暇日延經術士，講明經史、兵法。訓敕將校，馭胥吏，不少假借。敦教化，興學校，修屯田，足軍餉，境內帖然。太祖有事江、漢，東藩無擾，皆良等為之捍蔽也。
馮國勝圍高郵，張士誠將俞同僉詐遣人來降，約推女牆為應。勝信之，夜遣康泰率兵踰城而入，皆為所殺。
三月，徐達自宜興還攻高郵。初，士誠遣左丞徐義由海道入淮，援高郵，義屯太倉，觀望不敢進。徐達遣使，請以指揮孫興祖守海安，平章常遇春督水軍為高郵聲援，從之。遣使諭達曰：「張士誠由高郵嘯聚，以有吳、越，高郵其巢穴也，大軍攻之，彼必來救。今聞徐義兵已入海，或由射陽湖，或出瓠子角，或出寶應趨高郵，不可不備。」達得書，遂會兵進攻，一鼓克之，戮其將俞同僉等。興祖守海安，士誠兵來侵，擊敗之，擒將士二百餘人。進攻通州，通州守將拒戰，興祖督將士奮擊，大破之。自是士誠不敢犯海安。
夏四月，徐達移師會常遇春攻淮安。徐義舟師集馬漯港，夜率兵襲破之，義泛海遁去，獲戰艦百餘艘，進薄城下。士誠將梅思祖封府庫，籍甲兵，出降，並獻所部四州。太祖嘉其知命保民，授都督府副使，以華雲龍守之。徐達還兵攻興化。先是，達圖泰州、興化、海安、通州、高郵山川地形要害以進，太祖覽之，見瓠子角為興化要地，寇兵所經之路，令達以兵絕其隘。
戊午，遂克興化，淮地悉平。命韓政進取濠州。濠自郭子興棄後，屢為人所竊據，最後張士誠將李濟守之。太祖命李善長以書招之，不報。太祖曰：「濠州吾家鄉，今為張士誠竊據，是吾有國而無家也！」即命韓政督顧時等攻之。至濠，攻其水簾月城，又攻其西門，城中拒守甚堅。政乃督兵以雲梯炮石四面並攻，城中不能支。
庚申，守將李濟以城降。太祖幸濠，省陵墓，宴父老。太祖以淮東諸郡既平，遂議討張士誠，召中書省大都督府臣謂曰：「張士誠據姑蘇，數侵擾吾近地，為吾境內之寇，不可不討。諸公其熟計之！」李善長對曰：「張氏宜討久矣。然以臣愚觀之，其勢雖屢屈，而兵力未衰，土沃民富，又多積儲，恐難猝拔，宜候隙而動。」徐達進曰：「張氏驕橫，暴殄奢侈，此天亡之時也。其所任驕將如李伯升、呂珍之徒，皆齷齪不足數，惟擁兵將為富貴之娛耳。居中用事，黃、蔡、葉三參軍輩，迂闊書生，不知大計。臣奉主上威德，率精銳之師，聲罪致討，三吳可計日而定。」太祖大喜，顧達曰：「諸人局於所見，獨汝合吾意，事必濟矣。」於是命諸將簡閱士卒，擇日出師。
八月辛亥，命徐達為大將軍，常遇春為副將軍，帥師二十萬伐張士誠，集諸將佐諭之曰：「自大亂以來，豪傑並起，所在割據。西有陳友諒，東有張士誠，皆連地千里，擁眾數十萬。今介乎二人之間，相與抗者十餘年。觀二人所為，志不在民，不過貪富貴，劫奪寇攘而已。友諒既敗滅，獨士誠據有浙西，北連兩淮，恃其強力，數侵疆場。賴諸將連歲征討，克取兩淮，惟浙西、姑蘇諸郡未下，故令卿等討之。卿等宜戒飭士卒，毋肆擄掠，毋妄殺戮，毋發丘壟，毋毀廬舍。聞士誠母葬姑蘇城外，慎勿侵毀其墓。汝等毋忘吾言！諸將帥務相輯睦，勿縱左右凌士卒。凡為將必資士卒，善撫恤之。大抵克敵者必以成功為效，樹德者必以廣恩為務。卿等勉之。」諸將皆再拜受命出。太祖復御西苑，召達、遇春曰：「爾等此行，用師孰先？」遇春對曰：「逐梟者必覆其巢，去鼠者必熏其穴。此行當直搗平江，平江既破，其餘諸郡可不勞而下。」太祖曰：「不然。士誠起鹽販，與張天騏、潘原明輩皆強梗之徒，相為手足。士誠窮蹙，天騏輩懼俱斃，必並力救之。今不先分其勢，而遽攻姑蘇，若天騏出湖州，原明出杭州，援兵四合，難以取勝。莫若先攻湖州，使其疲於奔命，羽翼既披，然後移兵姑蘇，取之必矣。」太祖乃屏左右，謂達、遇春曰：「吾欲遣熊天瑞從行，俾為吾間也。天瑞之降，非其本意，心常怏怏。適來之謀，戒諸將勿令知之，但云直搗姑蘇，天瑞知之，必叛從張氏，以輸此言。如此，則墮吾計矣。」
癸丑，大將軍徐達等率諸將發龍江，而別遣李文忠趨杭州，華雲龍向嘉興，以分其兵。辛酉，師至太湖。己巳，遇士誠將尹義、陳旺逆戰，破擒之，遂次洞庭山。癸酉，進至湖州之毗山，又擊敗士誠將石清、汪海，擒之。張士信駐軍湖山，望風遁。指揮熊天瑞果叛降張士誠。甲戌，師至湖州之三里橋，士誠右丞張天騏分兵三路以拒我師，黃寶當南路，陶子寶當中路，天騏自當北路，唐傑為後繼。達進兵薄之，遇春攻黃寶，王弼攻天騏，達自中路攻陶子寶，別遣驍將王國寶率長鎗軍扼其歸。遇春進擊寶，敗之，寶走入城，阻橋不得濟，還兵力戰，又敗，被擒。天騏、子寶不戰退。士誠遣李伯升來援，由荻港潛入城，我軍四面圍之，伯升、天騏閉門拒守。士誠又遣呂珍、朱暹等及其五太子率兵六萬來援，屯城東之舊館，築五砦自固。達、遇春等分兵營於東阡鎮南姑嫂橋，連築十壘，以絕舊館之援。士誠壻潘元紹駐兵烏鎮東，為呂珍等聲援，我師乘夜擊之，元紹遁，遂填塞溝港，絕其糧道。士誠知事急，遣親兵來援，達等與戰於皂林，敗之。
九月，士誠復遣徐志堅以輕舟出東阡鎮覘我師，欲攻姑嫂橋，常遇春遇之。會天大風雨，晦甚，遇春令勇士乘划舟數百突擊之，擒志堅，得眾二千餘人。別將廖永忠、薛顯將游軍攻德清，克之，擒其院判鍾正。士誠自徐志堅敗後，懼甚，遣其右丞徐義至舊館覘形勢，將還報，常遇春扼歸路，不得出。乃陰遣人約張士信出兵，與舊館兵合力來戰，士誠遣赤龍船親兵援之。義始得脫，與潘元紹率赤龍船兵屯於平望，復乘小舟潛至烏鎮，欲援舊館。遇春由別港追襲之，至平望，王銘挺戈先登，縱火焚赤龍船，軍資器械一時俱盡，自是舊館援絕。
十月，遇春兵攻烏鎮，徐義、潘元紹皆敗走。追至升山，破其平章王晟六寨，餘軍奔入舊館之東壁。同僉戴茂降，我師馳據之，王晟亦降。徐達復攻升山水寨，顧時自變量舟繞出敵船，船上人俯視而笑，時覺其懈，率壯士躍入敵舟，大呼奮擊，餘舟競進薄之。五太子者盛兵來援，常遇春小卻，薛顯率舟師直前奮擊，燒其船，敵眾大敗。五太子、朱暹、呂珍等以舊館降，得兵六萬人。遇春謂薛顯曰：「今日之戰，皆將軍之力，吾不如也。」五太子，士誠養子，短小精悍，能平地躍起丈餘。珍、暹，士誠所親信驍將，皆善戰，士誠倚之；而珍尤敢戰，嘗廓革囊兵，宵濟以襲我師，每戰輒為歌，令其帳下及城中人歌以噪。至是皆降，士誠為之喪氣。徐達以呂珍徇於湖州城下，城中大震，遙語李伯升出降。伯升曰：「張太尉養我厚，我不忍背之！」抽刀欲自殺，為左右抱持，得不死。
十一日甲申，左丞張天騏等以城降，伯升亦降。
李文忠總水陸師下浙江，遣指揮朱亮祖、耿天璧攻桐廬，降其將戴元帥。復遣指揮袁洪、孫虎克富陽，擒其同僉李天祿，遂合兵圍餘杭。守將謝五，謝再興弟也，文忠遣人語之曰：「爾兄弟以李夢庚小隙歸張氏，非爾謀也。爾，我之戚臣，若降，可得不死。」謝五亦降。進兵杭州，未至，士誠平章潘原明懼，遣員外郎方彝詣軍門納款。文忠曰：「吾兵遠來，勝負未可知，而遽約降，得無以計緩我乎？」彝曰：「天兵如雷霆，當者立敗。杭雖孤城，生齒百萬，聞將軍來，皆曰王者之師，故乞降以求生耳。」文忠見其誠，引入臥內，令條陳入城次第，遣還。明日己丑，原明籍土地、錢穀、甲兵數，並執叛將蔣英、劉震出降，伏謁道左。以女樂導，文忠叱去之。入宿城上，秋毫無犯，一卒強入民家，磔以徇。太祖以原明全城歸順，民不受鋒鏑，仍授平章，守舊城，聽李文忠節制。命懸胡大海像，刺蔣英、劉震心血祭之。
庚子，李文忠攻紹興，守將李思忠降。華雲龍攻嘉興，守將宋興降。徐達既下湖州，會諸將進攻平江。至南潯，士誠元帥王勝降。辛卯，進圍吳江，參政李福、知州楊彝降。癸卯，達等兵至平江城南鮎魚口，擊其將竇義走之。康茂才至尹山橋，遇士誠兵，又擊敗之，焚其官瀆戰船千餘艘，及積聚甚眾，遂進兵圍其城。達軍葑門，遇春軍虎丘，郭子興軍婁門，華雲龍軍胥門，湯和軍閶門，王弼軍盤門，張溫軍西門，康茂才軍北門，耿炳文軍城東北，仇成軍城西南，何文輝軍城西北，四面築長圍困之。又架木塔與城中浮屠等，築敵樓三層，下瞰城中，置弓弩火銃其上。又設襄陽炮擊之，城中震恐。有楊茂者，無錫莫天祐部將也，善沒水，天祐潛令入姑蘇，與士誠相聞。邏卒獲之於閶門水柵，綁送達軍，達釋而用之。時平江城堅不可破，天祐阻兵無錫，為士誠聲援，達縱茂出入往來，因得其彼此所遺蠟書，悉知士誠、天祐虛實，為攻困之計益備。指揮茅成攻婁門，中流矢死。
平章俞通海分兵取太倉州，民爭獻牛酒迎道左，通海卻其獻，慰諭遣之，約束軍士，秋毫無犯，民大悅。偽帥陳仁等以大舶百餘艘降。崑山、崇明、嘉定望風皆附。松江路守將王立中聞之，亦降。
太祖吳元年，元至正二十七年也。春二月，大軍圍姑蘇，久不下，徐達遣人自軍中來請事。太祖手書，慰勞之曰：「古帝王之興，必有命世之士以為之輔。將軍自昔相從，忠義出自天性，沉毅有謀，用能遏絕亂略，消靡群慝，建無前之功，雖古豪傑之士不能過也。今所請事，多可便宜行者，而識慮周詳，不肯造次有違，誠社稷之慶，邦家之福。然將在外，君不御，古之道也。自後軍中緩急，將軍便宜行之。」達得書，頓首受命。檄俞通海兵會攻姑蘇。通海至滅渡橋，擊敗敵兵。提兵桃花塢，蕩其營，中流矢，創甚，乃遣將以兵會達，而身自還建康。太祖幸其第視病，病革，太祖呼謂曰：「平章知予來問疾乎？」通海不能語，太祖揮淚出。通海遂卒。
初，徐達之圍姑蘇也，太祖不欲煩兵，但困服之耳。至是久不下，乃以書遺士誠，許以竇融、錢ㄈ故事。士誠不報。
夏六月己酉，士誠被圍既久，欲突圍出，覘城左方，見陣嚴整，不敢犯。轉至盤門，將奔常遇春營。遇春覺其至，嚴陣待之，分兵北濠，截其後。戰良久，未決，士誠遣兵千餘助之，又自出兵山塘為援。山塘路狹，塞不可進，麾令稍卻。遇春撫王弼背曰：「軍中皆稱爾為猛將，能為我取此乎？」弼應聲馳鐵騎，揮雙刀往擊之。敵小卻，遇春率眾乘之，遂大敗其軍。溺於沙盆之潭可量也。士誠故有勇勝軍號「十條龍」，常銀鎧錦衣，出入陣中，是日皆溺死。士誠馬驚墮水，幾不救，肩輿入城，計忽忽無所出。
時降將李伯升知士誠勢迫，欲說令歸命，乃遣客詣士誠門告急。士誠召之入，曰：「爾欲何言？」客曰：「吾為公言興亡禍福之計，願公安意聽之。」士誠曰：「何如？」客曰：「公知天數乎？昔項羽喑嗚叱咤，百戰百勝，卒敗垓下，天下歸於漢高祖。何則？此天數也。公初以十八人入高郵，元兵百萬圍之，此時如虎落阱中，死在朝夕。一旦元兵潰亂，公遂提孤軍，乘勝攻擊，東據三吳，有地千里，甲士數十萬，南面稱孤，此項羽之勢也。誠能於此時不忘高郵之危，苦心勞志，收召豪傑，度其才能，任以職事，撫人民，練兵旅，御將帥，有功者賞，敗軍者戮，使號令嚴明，百姓樂附，非特三吳可保，天下不足定也。」士誠曰：「足下此時不言，今復何及！」客曰：「吾此時雖有言，亦不得聞也。何則？公之子弟將帥親戚羅列中外，美衣玉食，歌兒舞女，日夕酣飲。提兵者自以為韓、白，謀畫者自以為蕭、曹，傲然視天下不復有人，當此之時，公深居於內，敗一軍不知，失一地不聞，縱知亦不問，故遂至今日。」士誠喟然歎曰：「吾亦恨之，無及矣！」客曰：「吾有一策恐公不能從也。」士誠曰：「不過死耳。」客曰：「使死有益於國家，有利於子孫，死固當；不然，徒自苦耳。且公不聞陳友諒乎？跨有荊、楚，兵甲百萬，與江左之兵戰於姑孰，鏖於鄱陽。友諒舉火，欲燒江左之船，天乃反風而焚之。友諒兵敗身喪。何則？天命所在，人力無如之何。今攻我益急，公恃湖州援，湖州失；嘉興援，嘉興失；杭州援，杭州又失。今獨守此尺寸，誓以死拒。竊慮勢極患生，猝有變從中起者，公此時欲死不得，生無所歸。故竊以為莫如順天之命，自求多福，令一介之使，疾走金陵，稱公所以歸義救民之意，公開城門，幅巾待命，亦不失為萬戶侯，況嘗許以竇融、錢ㄈ故事耶！且公之地，譬如博者，得人之物而復失之，何損！」士誠俛首沉慮良久，曰：「足下且休，待吾熟思之。」然卒狐疑，莫能決也。
壬子，復率兵突出胥門，鋒甚銳，遇春御之，兵稍卻。士信方在城樓上督戰，忽大呼曰：「軍士疲矣，且止。」遂鳴鉦收軍。遇春乘之，復大敗。自是士誠不敢復出。士信張幕城上，踞銀椅與參政謝節等會食，左右方進桃，未及嘗，忽飛炮碎其首而死。時熊天瑞教城中作嚴炮以擊外兵，多所中傷。城中木石俱盡，至拆祠廟、民居為炮具。徐達令軍中架木若屋狀，承以竹笆，伏兵其下，載以攻城矢石不得傷。
九月辛巳，達督將士破葑門，常遇春亦破閶門新寨，遂率眾渡橋，進薄城下。其樞密唐傑登城拒戰，士誠駐軍門內，令參政謝節、周仁立柵以補外城。唐傑不支，投兵降。周仁、徐義、潘元紹、錢參政等皆降。晡時，士誠軍大潰，諸將蟻附登城，城破。士誠收餘兵二三萬，親率之，戰於萬壽寺東街，復敗。士誠倉皇歸，從者僅數騎。
初，士誠見兵敗，謂其妻劉氏曰：「我敗且死，若曹何為？」劉氏曰：「君勿憂，妾必不負君。」乃予乳媼金，抱二幼子出，積薪齊雲樓下，驅其群妾侍女登樓，令養子辰保縱火焚之。劉氏自縊死。士誠獨坐室中，左右皆散走。達遣士誠舊將李伯升至士誠所諭意。時日已暮，士誠距戶經，伯升決戶，令降將趙世雄抱解之，復甦，曰：「九四英雄，患無身耳。」達又令潘元紹曉之，反覆數四，士誠瞑目不言。乃以舊盾舁之，出葑門，至舟中。獲其偽將相李素、徐義等，並元宗室九人，皆送建康。所得城中兵民二十餘萬。諸將還師取通州，士誠守將張右丞降。
丁亥，平章胡廷美帥師取無錫。先是，士誠表天祐於元，授同僉樞密院事，守無錫。徐達累遣使諭之，皆被殺，至是廷美等攻其城。州人張翼知事急，率父老往見天祐曰：「吾民為張氏守十二年矣，張氏已就縛，固守將為誰？生民存亡，皆在今夕，願熟思之。」天祐擲其帽於地，曰：「誰不知降也！」亦降。
士誠臥舟中不食，至龍江，堅臥不肯起。舁至中書省，李善長問之，不語。已而士誠言不遜，善長怒罵之。士誠竟自縊死，賜棺葬之。誅叛將熊天瑞，刳三參軍，藁於旗竿之首。改平江曰蘇州府。太祖乃以書送元宗室神保大王等還元。浙西、吳會皆平，諸將振旅還。太祖御戟門，降敕褒諭，論功行賞。封李善長宣國公，徐達信國公，常遇春鄂國公，餘進爵賜金帛有差。諭諸將曰：「滅漢滅吳，皆公等功，公等何忝古名將。今當北定中原矣，各努力！」明日入謝，太祖曰：「公等還第，置酒為樂乎？」對曰：「荷上恩，有之。」太祖曰：「吾寧不欲宴公等，為一日歡。中原未平，非為樂時也。公等不見張氏乎？終日酣飲，宜深戒之！」
谷應泰曰：
張士誠本泰州鹽儈，至正十三年，以十八人入高郵，元兵百萬，圍之弗克。而士誠孤軍轉戰，北跨淮海，與山左相距，南據浙西，與方國珍接境，中間帶甲數十萬，沃野數千里，即未能藉其富強削平區宇，而官山多鼓鑄之資，煮海盡魚鹽之利，儻更勞心苦志，收召豪傑，仿典午之化龍，憑赤烏以立國，則江南雖小，可全而王也。
乃論者以士誠之失，在深居高拱，上下相蒙，驕將李伯升、呂珍之徒皆齷齪不足數，黃、蔡三參軍輩又迂闊昧大計，以故謀主被讒，爪牙受縛。而予以太祖有可乘之敝三，士誠乃內懷選懦，坐失事機，此其所以亡也。
方士誠之竊發也，距太祖起兵僅一年耳其，時太祖，者濠圍初解，鄉里募師，未敢窺江外一步，而士誠不以此時長驅姑孰，略定金陵，為百里趨利之謀，奮一鼓先登之氣，其失一也。洎乎友諒僭號，約同入寇，而江州兵下，議者欲降，明師單弱，勢岌岌矣，士誠又不以此時乘夫差之伐齊，規卞莊之刺虎，而保境苟安，喙息旦夕，其失二也。及乎偽漢屢摧，鄱陽大戰，輔車唇齒，可為寒心，士誠又不以此時仿樂毅之結韓、趙，孔明之救東吳，而肥瘠越、秦，不關痾癢，其失三也。北至江、楚悉平，藩籬鞏固，全軍並力，卷甲東來，此時強弱之勢已明，眾寡之形不敵，譬之孤豚咋虎，燎髮洪壚，必無幸矣。為士誠者，宜以犧牲玉帛，待於境上，河西三郡，獻自竇融新，都六城保，於汪氏庶，無喋血之憂，不失通侯之賞。而反鼓厲用兵，分番四出，命尹義、陳旺逆戰太湖，朱暹、五太子結寨東阡，又以張天騏當北路，黃寶當南路，陶子寶當中路，卒之桑榆不收，噬臍無及，齊雲一炬，闔室自焚。豈太祖滅士誠哉，蓋士誠自滅之也。
然人但知友諒之失在輕戰，而士誠之失在自守。不知輕戰之弊，原於氣驕，自守之私，叢於志滿。急攻晉而苻秦遂困，不伐魏而蜀業亦亡，過猶不及，斯亦魯、衛之政與？雖其後士誠頗絕粒自經，辭無撓屈，然隗囂恚憤，公孫洞胸，遊魂倔強，何足數哉！
第五卷 方國珍降
元順帝至正八年（戊子，一三四八），浙東臺州黃岩人方國珍起兵，劫掠沿海州縣，元兵屢討不克。
十三年十月（癸巳，一三五二），時青田劉基為浙東行省都事，建議謂：「方氏首亂，宜捕而斬之。」執政多受國珍金者，輒罪基擅作威福，羈管於紹興，竟受國珍降。國珍雖受元官，實擁兵自固，不受元調發。元亦以四方多故，羈縻之不問。國珍尋叛，據溫、臺、慶元等路。
十八年十二月（戊戌，一三五八），太祖既下婺州，遣典籤劉辰使方國珍，招諭之。國珍與其弟謀曰：「今元運將終，群雄並起。惟江左號令嚴明，所向無敵，今又東下婺州，恐難與爭鋒。況與我為敵者，東有張士誠，南有陳友定，莫若姑示順從，藉為聲援，以觀其變。」
十九年（己亥，一三五九）春三月丁巳，方國珍遣使因劉辰來奉書，獻黃金五十斤、白金百斤、金織文綺百端，願合力攻士誠。許之。以次子關為質，太祖曰：「凡質，疑也；不疑何質！」厚賜關而遣之，改關名為明完。國珍復納溫、臺、慶元三郡籍，願輸金助軍守土，如錢鏐故事，事定，即以獻。
二十一年（辛丑，一三六一）三月戊寅，方國珍遣使以金玉飾馬鞍獻。先是，太祖遣博士夏煜、陳顯道諭國珍曰：「福基於至誠，禍生於反覆，隗囂、公孫述可鑒也。」國珍惶懼。至是，遣其檢校燕敬來獻。太祖曰：「吾方有事四方，所需者文武才能，所用者穀粟布帛，其他珍玩，非所好也。」卻之。
二十四年（甲辰，一三六四）九月乙酉，方明善攻平陽，元帥胡深擊敗之，遂下瑞安。先是，溫州土豪周宗道以平陽來附，明善率兵攻之。宗道求援於深，深擊明善，敗之，下瑞安，進兵溫州。明善懼，與國珍謀，歲貢銀二萬兩充軍資。太祖許之，命深班師。
二十五年（乙巳，一三六五）六月壬子，參軍胡海攻樂清下之，擒方國珍鎮撫周清等，送建康。九月，元復以方國珍為淮南行省左丞相，分省慶元。
二十六年（丙午，一三六六）九月，元改方國珍為浙江行省左丞相，國璋、國瑛、國珉及國珍子明善俱平章政事。初，國珍雖以三郡來獻，實未納土，特欲陽假借聲援以拒元。及元屢加命，國珍益驕橫，遂據有瀕海諸郡縣，不肯奉正朔。時太祖方連兵張、陳，不暇往討，累遣博士夏煜、楊憲往諭之，國珍心持兩端。太祖聞之，笑曰：「姑置之，待我克蘇州後，欲奉正朔，晚矣。」
太祖吳元年元至正二十七年也。九月甲戌，命參政朱亮祖討方國珍。初，國珍懷詐反覆，云：「俟克杭州，即納土。」及大兵克杭州，猶自據如故，乃累假貢獻，來覘虛實，為叛服計。又北通擴廓帖木兒，南交陳友定，圖為犄角。太祖遺書數其十二過，且徵貢糧二十萬石，曰：「克杭有日矣，公何負約如故？張士誠與公接壤，取公振落耳，所不敢者，以誰在耶？吾旦暮下姑蘇，奄至公境。背城一戰，亦丈夫矣。不然，去之入海，亦一策也。然自古未有老海上者，公審思之。」國珍懼，與其弟姪將佐謀。郎中張本仁曰：「江左方圖張氏，勝負未可知，計不能越境而致於人。」劉席曰：「江左多步騎，平地用耳，奈吾海舟何！」丘楠曰：「皆非主福也。惟智可以決事，惟信可以守國，惟直可以用兵。昔者江、淮之間，豪傑並起，人人莫不欲帝，然分鼎足者，漢與二吳耳。漢人敢戰不怯，尚死九江。張吳區區，如竇中鼠，敗可知也。江左法嚴而軍威，諸將所過，秋毫無犯。所得府庫，還封識之，以奉其主，此乃弔伐之心，必有天下。且業已並漢，勢復兼張。公經營浙東十餘年矣，不能越三郡，不以此時早決，不可謂智；自居錢鏐，抑又背焉，不可謂信；我之不信，彼征師焉，不可謂直，莫若與也。」國珍不能用。至是，命亮祖率馬步舟師討之。
初，臺州為國珍弟國瑛竊據。己丑，亮祖駐師新昌，遣部將嚴德攻關嶺山寨，平之。辛卯，至天臺，守將湯盤以城降。進攻臺州，國瑛以兵拒戰，擊敗之，嚴德戰死遂至臺州國瑛聞亮祖至，即欲遁去。會國珍入慶元治兵，為城守計，使人謂國瑛堅守勿去。國瑛始約束將士，乘城拒守，然士卒多懷懼亡去者。亮祖等急攻之。辛丑，國瑛度力不能支，以巨艦載妻子，乘夜出興善門，走黃岩。亮祖入城撫定之。
十月，進兵黃岩，瑛復遁海上，留其黨哈兒魯守黃岩，哈兒魯即以城降。亮祖分兵下仙居等縣，國珍聞之氣沮。癸丑，命湯和為征南將軍，吳禎為副將軍，率常州、長興、宜興、江、淮諸軍討方國珍於慶元，諭之曰：「爾等奉辭伐罪，毋縱殺戮，當如徐達下姑蘇，平定安集，乃吾所願也。」
十一月，吳禎引舟師，乘潮夜入曹娥江，夷壩通道，出其不意，抵軍廄。會降卒言國珍已遁入海，禎勒兵追之。湯和兵自紹興渡曹娥江，進次餘姚，降其知州李樞及上虞縣尹沈煜。遂進兵慶元城下，攻其西門，院判徐善等率父老迎降。國珍乘海舟遁，和率兵追敗之，國珍率餘眾入海。和分徇定海、慈溪等縣，得軍士三千人，戰船六十艘，馬二百餘匹，銀六千九百餘錠，糧三十五萬四千六百石。
朱亮祖自黃岩進兵溫州，陳於城南七里，國珍令其子明善引兵拒戰，亮祖擊敗之，破其太平寨，追至城下，餘兵潰，奔入城。亮祖遣部將湯克明攻西門，徐秀攻東門，柴虎將游兵策應。晡時，克其城，獲員外郎劉本善，國瑛等遁去。亮祖撫其民，分兵徇瑞安，守將同僉喻伯通降。遂帥舟師會吳楨襲明善於樂清之盤嶼島，夜三鼓克之，大獲其戰艦士馬。
國珍既遁入海島，己丑，太祖復命廖永忠為征南副將軍，率師自海道會湯和等兵討之。其部將多來降，諸郡縣相繼下，國珍惶惑失措。和等復遣人持書招之，諭以朝廷威德，及陳天命所在。國珍不得已，遣郎中承廣、員外郎陳永乞降，又遣其子明克、明則、從子明鞏等納省院及諸銀印銅印二十六、銀一萬兩、錢二千緡於和。丙申，朱亮祖兵至黃岩，方國珍及其兄子明善率家來降。於是國珍遣其子明完奉表謝罪。太祖始怒其反覆，及覽表，憐之。表出其臣詹鼎所草，詞辨而恭。太祖讀表曰：「孰謂方氏無人耶？」賜書曰：「吾當以投誠為誠，不以前過為過。」辛亥，國珍及其弟國珉率部屬謁見湯和於軍門，得士馬舟楫數萬計。和送國珍等於京師，太祖讓之曰：「公胡反覆陰陽，勞我戎師耶？顧實公左右舞小智教公，公不能自裁耳。」乃悉召其臣，以丘楠為韶州同知，又知草表出鼎手，命官之，其餘盡徙濠州。浙東悉平。後太祖即位，厚遇國珍，賜第京師，宴位功臣次。未幾，授廣西行省左丞，奉朝請。一日侍宴，坐不能興，舁歸。太祖官其二子，曰「令國珍見」云。國珍以善終。
谷應泰曰：
元至正八年，方國珍以黃岩黔赤，首弄潢池，揭竿倡亂，西據括蒼，南兼甌越。元兵屢討，卒不能平，以致五年之內，太祖起濠城，士誠起高郵，友諒起蘄、黃，莫不南面稱雄，坐擁劇郡，則國珍者，雖聖王之驅除，亦群雄之首禍也。然而國珍地小力少，不足以張國，餉匱援絕，不足以待敵。此惟識略過人，真知天命，若陳嬰以兵屬漢高，馮異以地歸光武，則功垂刑馬，名在雲臺，豈不善始善終哉。而國珍者，市井之徒，斗筲之器，宜其無定見也。夫國珍智昏擇木，心懷首鼠，懼明之侵軼，則受撫於元，以壯其虛聲；懼元之窮追，則納款於明，以資其外衛。其效忠於陳友定也，豈非河朔之劉琨，西涼之張氏。而侍子於明太祖也，又豈非下江之王常，吳越之錢ㄈ。正所謂狺牙搖尾，荒忽無常。毋論明室鼎興，貽羞鬼蜮，就令元兵晚振，亦斬鯨鯢。蓋首尾衡決，無一而可者。而彼終恃狡謀，依違兩墮，則以攝乎大國之間，遷延歲月之命耳。
然究竟友諒凶強，士誠給富，無不先期殄滅，而國珍以彈丸之地，乃更支離後亡者，非國珍之善守禦，而太祖之善用兵也。太祖之意，以用兵如攻木，先其堅者，後其節目。故先平吳、漢，後議國珍，緩急之勢所不得混也。而中間允其納幣者一，遣使招諭者再，又且推還質子，姑置後失。蓋吳、漢者門庭之寇，赴之宜速，而國珍者樊籠之鳥，取之如寄，毋亦米成山谷，盡天水於目中，豈真兵白頭須，置隴、蜀於度外也。卒之六師既加，竄奔海島，計窮歸命，傳送京師。語云：「不為禍始。」又云：「無始亂。」國珍之竊據非分，適足為新主資矣。